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📰 关注数字基建 2026年通信行业如何投资？
据西南证券研究院的《通信行业2026年投资策略》报告，商业航天进入建设期，星座级Capex成为2026年的核心主线。低轨卫星被视为6G空天地一体化网络的关键基础设施，其数量稀缺且不可再生，使得全球容量受限，中国在发射与规划方面持续推进，行业具备必须做且要抢时间的特征。投资逻辑由主题驱动转向以网络建设为核心的Capex周期，重点在于更快、更便宜、更高频地发星。推动因素包括可回收火箭降低发射成本、提升运载吨数以提高单次发射效率、发射基地配套能力提升以及地面通信的融合与终端形态清晰化，逐步形成应用扩张的因果闭环。高速光连接作为AI算力基础设施升级的重要组成，需求随算力扩张与带宽提升而放大，光模块端口速率向800G/1.6T演进，具备高订单可见度和较早兑现的特征。液冷成为提升功率密度的关键结构性增量，头部云厂商和智算中心已进入规模化部署，液冷渗透率有望随算力Capex提升。总之，商业航天与AI算力基础设施的协同，将推动产业链向更高效的应用落地和长期稳定增长。
🏷️ #商业航天 #AI算力 #低轨卫星 #Capex #光连接
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📰 关注数字基建 2026年通信行业如何投资？
据西南证券研究院的《通信行业2026年投资策略》报告，商业航天进入建设期，星座级Capex成为2026年的核心主线。低轨卫星被视为6G空天地一体化网络的关键基础设施，其数量稀缺且不可再生，使得全球容量受限，中国在发射与规划方面持续推进，行业具备必须做且要抢时间的特征。投资逻辑由主题驱动转向以网络建设为核心的Capex周期，重点在于更快、更便宜、更高频地发星。推动因素包括可回收火箭降低发射成本、提升运载吨数以提高单次发射效率、发射基地配套能力提升以及地面通信的融合与终端形态清晰化，逐步形成应用扩张的因果闭环。高速光连接作为AI算力基础设施升级的重要组成，需求随算力扩张与带宽提升而放大，光模块端口速率向800G/1.6T演进，具备高订单可见度和较早兑现的特征。液冷成为提升功率密度的关键结构性增量，头部云厂商和智算中心已进入规模化部署，液冷渗透率有望随算力Capex提升。总之，商业航天与AI算力基础设施的协同，将推动产业链向更高效的应用落地和长期稳定增长。
🏷️ #商业航天 #AI算力 #低轨卫星 #Capex #光连接
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📰 关注数字基建 2026年通信行业如何投资？
西南证券研究院的报告明确指出，商业航天进入建设期，低轨卫星成为实现6G空天地一体化网络的核心基础设施，全球资源稀缺性决定中国需要抢时间推进发射与规划。投资逻辑由主题驱动转向以网络建设为核心的 Capex 周期，关键在于提升发星速度、降低成本和提高发射频次。具体路径包括提升火箭回收与运载能力、完善发射基地与地面配套、以及完善终端与地面通信建设，使卫星通信与地面网络融合逐步落地，推动应用扩张与产业链良性循环。文章还强调高速光连接在 AI 算力升级中的基础性作用，光模块端口速率向 800G/1.6T 演进，以及液冷成为功率密度提升的关键结构性增量。液冷技术已在头部云厂商和智算中心进入规模化部署，预计随算力 Capex 上升而扩大渗透。总体而言，商业航天与 AI 基础设施的协同将带来更稳定的投资确定性与应用落地的加速效应。
🏷️ #商业航天 #AI算力 #发射成本 #低轨卫星 #液冷
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📰 关注数字基建 2026年通信行业如何投资？
西南证券研究院的报告明确指出，商业航天进入建设期，低轨卫星成为实现6G空天地一体化网络的核心基础设施，全球资源稀缺性决定中国需要抢时间推进发射与规划。投资逻辑由主题驱动转向以网络建设为核心的 Capex 周期，关键在于提升发星速度、降低成本和提高发射频次。具体路径包括提升火箭回收与运载能力、完善发射基地与地面配套、以及完善终端与地面通信建设，使卫星通信与地面网络融合逐步落地，推动应用扩张与产业链良性循环。文章还强调高速光连接在 AI 算力升级中的基础性作用，光模块端口速率向 800G/1.6T 演进，以及液冷成为功率密度提升的关键结构性增量。液冷技术已在头部云厂商和智算中心进入规模化部署，预计随算力 Capex 上升而扩大渗透。总体而言，商业航天与 AI 基础设施的协同将带来更稳定的投资确定性与应用落地的加速效应。
🏷️ #商业航天 #AI算力 #发射成本 #低轨卫星 #液冷
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📰 2025年百度AI原生营销服务收入同比增长301%-品玩
百度发布了2025年财报，展示了AI原生营销的快速落地与实效。通过商家智能体、数字人直播等产品，AI技术正深度融入营销实践，推动企业实现新质增长。商家智能体提供7x24小时在线的AI销售与服务，能够精准识别需求、回答专业问题并引导转化，显著提升线索质量与转化率；智邦国际等企业通过接入商家智能体，提升回访意向线索占比并降低线索成本，表明该能力在全域营销中的效用。语音版本的商家智能体解决了术语理解、沟通自然度等问题，响应时间压缩至0.3秒，且覆盖多地言语，已在智能传感器等行业落地，日均线索量显著提升。数字人直播实现7×24小时的持续讲解与个性化推荐，降低运营成本、提升转化，如布克教育在教育培训领域实现了成本下降与转化率提升，旅游行业亦通过数字人直播提升线索质量和转化。春节期间，AI营销效能更为突出，商家智能体实现高频互动，线索转化率提升明显，数字人直播占比显著，带来全链路的提质增效。百度营销还推出新搜索、擎舵、极简投放等产品，进一步丰富内容、提高投放效率，整体目标是在新阶段持续迭代AI能力，帮助更多企业在多变市场中实现确定性增长与更高商业回报。
🏷️ #AI营销 #商家智能体 #数字人直播 #线索转化 #全链路提质
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📰 2025年百度AI原生营销服务收入同比增长301%-品玩
百度发布了2025年财报，展示了AI原生营销的快速落地与实效。通过商家智能体、数字人直播等产品，AI技术正深度融入营销实践，推动企业实现新质增长。商家智能体提供7x24小时在线的AI销售与服务，能够精准识别需求、回答专业问题并引导转化，显著提升线索质量与转化率；智邦国际等企业通过接入商家智能体，提升回访意向线索占比并降低线索成本，表明该能力在全域营销中的效用。语音版本的商家智能体解决了术语理解、沟通自然度等问题，响应时间压缩至0.3秒，且覆盖多地言语，已在智能传感器等行业落地，日均线索量显著提升。数字人直播实现7×24小时的持续讲解与个性化推荐，降低运营成本、提升转化，如布克教育在教育培训领域实现了成本下降与转化率提升，旅游行业亦通过数字人直播提升线索质量和转化。春节期间，AI营销效能更为突出，商家智能体实现高频互动，线索转化率提升明显，数字人直播占比显著，带来全链路的提质增效。百度营销还推出新搜索、擎舵、极简投放等产品，进一步丰富内容、提高投放效率，整体目标是在新阶段持续迭代AI能力，帮助更多企业在多变市场中实现确定性增长与更高商业回报。
🏷️ #AI营销 #商家智能体 #数字人直播 #线索转化 #全链路提质
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📰 一栋办公楼的“第二次生长”！北京“商改保”样本调研
优化保障性住房供给成为近年房地产政策的重点内容。多地政策明确通过改造存量闲置物业来拓宽保障性租赁住房筹集渠道，其中商办物业改造成保障性租赁住房（商改保）被视作去库存与稳供给的现实路径。金融机构参与提供关键支撑，建行设立300亿元住房租赁基金并在多地落地项目，推动存量资产的市场化改造与运营，形成可持续的经营模式。记者走进北京大兴生物医药基地的CCB建融家园·智汇健康城店，实地展示从闲置毛坯办公楼到公寓的转型过程。该项目由建信住房租赁基金、建信住房服务（北京）与清华大学建筑学院可持续住区研究中心联合，采用模块化设计与装配式施工，在66天完成纳入保障性住房相关手续，75天实现整体改造，最终出租率达92.8%，主要服务周边生物医药企业员工。数字化治理成为管理核心，房间作为智能节点实现能耗与使用行为的云端监控，提升运营效率并降低管理摩擦。政策与资金叠加推动8只保租房REITs成功发行，汇添富上海地产租赁住房REIT将成为首只商改保REITs，打通投融建管退闭环并缓解资金和回报周期等痛点。未来需在产品形态、空间利用效率与经营模式上进一步优化，保持长期、可持续运营。
🏷️ #保障性住房 #商改保 #REITs #数字化治理 #存量资产
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📰 一栋办公楼的“第二次生长”！北京“商改保”样本调研
优化保障性住房供给成为近年房地产政策的重点内容。多地政策明确通过改造存量闲置物业来拓宽保障性租赁住房筹集渠道，其中商办物业改造成保障性租赁住房（商改保）被视作去库存与稳供给的现实路径。金融机构参与提供关键支撑，建行设立300亿元住房租赁基金并在多地落地项目，推动存量资产的市场化改造与运营，形成可持续的经营模式。记者走进北京大兴生物医药基地的CCB建融家园·智汇健康城店，实地展示从闲置毛坯办公楼到公寓的转型过程。该项目由建信住房租赁基金、建信住房服务（北京）与清华大学建筑学院可持续住区研究中心联合，采用模块化设计与装配式施工，在66天完成纳入保障性住房相关手续，75天实现整体改造，最终出租率达92.8%，主要服务周边生物医药企业员工。数字化治理成为管理核心，房间作为智能节点实现能耗与使用行为的云端监控，提升运营效率并降低管理摩擦。政策与资金叠加推动8只保租房REITs成功发行，汇添富上海地产租赁住房REIT将成为首只商改保REITs，打通投融建管退闭环并缓解资金和回报周期等痛点。未来需在产品形态、空间利用效率与经营模式上进一步优化，保持长期、可持续运营。
🏷️ #保障性住房 #商改保 #REITs #数字化治理 #存量资产
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📰 2018-2030年中国数字人核心市场规模同比增长率及预测：2025年市场增长率将至41.7%，行业逐步进入成熟与理智的发展阶段
随着虚拟现实、人工智能与内容产业的深度融合，数字人作为连接虚实世界的关键载体，其市场规模增速的演变反映了该技术从概念到商业落地的成熟化进程。根据艾媒咨询发布的《2025年中国数字人产业发展报告》，2018至2025年中国数字人核心市场规模的同比增长率呈现明显的“先高后缓”趋势，2022年增长率高达94.2%，但随后的年份逐步放缓，预计2026年将降至19.2%。
总体来看，中国数字人核心市场已经度过早期概念驱动的爆发增长阶段，增速放缓标志着市场走向成熟与理性发展。未来市场将进入一个增速趋稳但规模持续扩张的新阶段，重点将放在技术的实用性与商业回报上。随着市场的成熟，企业对数字人的需求将更加多样化，推动行业的进一步发展与创新。
🏷️ #数字人 #市场规模 #人工智能 #技术发展 #商业回报
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📰 2018-2030年中国数字人核心市场规模同比增长率及预测：2025年市场增长率将至41.7%，行业逐步进入成熟与理智的发展阶段
随着虚拟现实、人工智能与内容产业的深度融合，数字人作为连接虚实世界的关键载体，其市场规模增速的演变反映了该技术从概念到商业落地的成熟化进程。根据艾媒咨询发布的《2025年中国数字人产业发展报告》，2018至2025年中国数字人核心市场规模的同比增长率呈现明显的“先高后缓”趋势，2022年增长率高达94.2%，但随后的年份逐步放缓，预计2026年将降至19.2%。
总体来看，中国数字人核心市场已经度过早期概念驱动的爆发增长阶段，增速放缓标志着市场走向成熟与理性发展。未来市场将进入一个增速趋稳但规模持续扩张的新阶段，重点将放在技术的实用性与商业回报上。随着市场的成熟，企业对数字人的需求将更加多样化，推动行业的进一步发展与创新。
🏷️ #数字人 #市场规模 #人工智能 #技术发展 #商业回报
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📰 AI浪潮下的Agent突围：供应链优化如何打通数据孤岛？ - 21经济网
21世纪经济报道指出，AI大模型技术正在加速与产业的融合，尤其是智能体（Agent）在供应链领域的应用备受关注。尽管AI技术前景广阔，但如何破解落地难题和实现商业化仍是当前行业参与者面临的挑战。单一企业的智能体往往只能进行局部优化，而真正的需求在于实现全链条的协同智能，以释放供应链的潜在价值。
根据MIT的调研，虽然90%的企业员工频繁使用大模型，但仅有5%的企业能够获得可量化的商业回报，许多企业陷入了“影子AI”的困境。这一现象源于通用大模型与实际业务需求脱节，无法有效转化为解决方案。未来，需重视数字技术在供应链中的应用，以解决信息孤岛问题，推动服务贸易的提升。
在国内外科技巨头的布局下，AI Agent的市场潜力巨大，但从技术原型到工业化应用的跨越仍面临挑战。供应链管理需依赖于大数据和AI技术来提升预测能力和响应速度。同时，人才培养也显得尤为重要，通过与高校的合作，推动数据流通机制的建立，促进技术的自主可控和应用场景的拓展。
🏷️ #AI大模型 #智能体 #供应链 #商业化 #数据流通
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📰 AI浪潮下的Agent突围：供应链优化如何打通数据孤岛？ - 21经济网
21世纪经济报道指出，AI大模型技术正在加速与产业的融合，尤其是智能体（Agent）在供应链领域的应用备受关注。尽管AI技术前景广阔，但如何破解落地难题和实现商业化仍是当前行业参与者面临的挑战。单一企业的智能体往往只能进行局部优化，而真正的需求在于实现全链条的协同智能，以释放供应链的潜在价值。
根据MIT的调研，虽然90%的企业员工频繁使用大模型，但仅有5%的企业能够获得可量化的商业回报，许多企业陷入了“影子AI”的困境。这一现象源于通用大模型与实际业务需求脱节，无法有效转化为解决方案。未来，需重视数字技术在供应链中的应用，以解决信息孤岛问题，推动服务贸易的提升。
在国内外科技巨头的布局下，AI Agent的市场潜力巨大，但从技术原型到工业化应用的跨越仍面临挑战。供应链管理需依赖于大数据和AI技术来提升预测能力和响应速度。同时，人才培养也显得尤为重要，通过与高校的合作，推动数据流通机制的建立，促进技术的自主可控和应用场景的拓展。
🏷️ #AI大模型 #智能体 #供应链 #商业化 #数据流通
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📰 唏嘘！曾拍出7000万美元天价NFT的佳士得，要关闭数字艺术部门了_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper
随着 NFT 市场的发展，佳士得在数字艺术领域的战略发生了显著变化。2021 年，数字艺术家 Beeple 的作品在佳士得拍卖行以超高价格成交，标志着数字艺术进入主流视野。然而，随着市场的收缩，佳士得决定关闭独立的 NFT 销售部门，将其业务整合到更广泛的艺术类别中。这一调整被解读为对商业回报和运营成本的重新评估，显示出数字艺术部门未能达到拍卖行的核心收入标准。
佳士得的转变反映了传统拍卖逻辑与数字资产特性之间的适配难题。尽管偶有高价 NFT 成交，但整体营收贡献却远低于传统艺术品。这导致佳士得无法为小众业务维持独立团队，最终促使其业务调整。数字艺术顾问指出，这一变化是为了提升商业效率，强调资源向高收入业务倾斜的重要性。
未来，佳士得将继续出售 NFT 等数字艺术品，但不再保持独立运营团队，而是与现当代艺术藏品联合推广。这一战略的成功与否，将直接影响佳士得在数字艺术领域的长期竞争力，尤其是在数字艺术逐渐走向价值沉淀的背景下，留住创作者与藏家的信任显得尤为重要。
🏷️ #NFT #佳士得 #数字艺术 #拍卖 #商业效率
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📰 唏嘘！曾拍出7000万美元天价NFT的佳士得，要关闭数字艺术部门了_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper
随着 NFT 市场的发展，佳士得在数字艺术领域的战略发生了显著变化。2021 年，数字艺术家 Beeple 的作品在佳士得拍卖行以超高价格成交，标志着数字艺术进入主流视野。然而，随着市场的收缩，佳士得决定关闭独立的 NFT 销售部门，将其业务整合到更广泛的艺术类别中。这一调整被解读为对商业回报和运营成本的重新评估，显示出数字艺术部门未能达到拍卖行的核心收入标准。
佳士得的转变反映了传统拍卖逻辑与数字资产特性之间的适配难题。尽管偶有高价 NFT 成交，但整体营收贡献却远低于传统艺术品。这导致佳士得无法为小众业务维持独立团队，最终促使其业务调整。数字艺术顾问指出，这一变化是为了提升商业效率，强调资源向高收入业务倾斜的重要性。
未来，佳士得将继续出售 NFT 等数字艺术品，但不再保持独立运营团队，而是与现当代艺术藏品联合推广。这一战略的成功与否，将直接影响佳士得在数字艺术领域的长期竞争力，尤其是在数字艺术逐渐走向价值沉淀的背景下，留住创作者与藏家的信任显得尤为重要。
🏷️ #NFT #佳士得 #数字艺术 #拍卖 #商业效率
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📰 虚拟数字人正在产业深处萌生真实价值_中国经济网——国家经济门户
虚拟数字人在过去几年内经历了从热潮到降温的过程，初期吸引了大量资本，但高昂的运营成本与低回报让行业面临困境。市场逐渐意识到虚拟数字人并非简单的“低投入、高回报”项目，用户付费意愿下降，许多曾经被寄予厚望的数字代言人逐渐消失。行业专家指出，虚拟数字人面临技术瓶颈和市场需求的制约，需要向实际应用场景转型。
随着技术的发展，虚拟数字人正从C端市场向B端市场转移，成为提高企业效率的重要工具。客服、直播等场景对于虚拟数字人的需求不断增加，企业开始探索其在实际业务中的应用潜力。同时，生成式大模型的出现使得数字人的交互能力大幅提升，进一步推动了其商业化进程。
虽然虚拟数字人行业面临挑战，如技术与用户体验之间的平衡、伦理与法律问题等，但市场前景依然乐观。预计到2025年，相关市场将实现显著增长，政策支持也在不断加强。企业需加强技术与内容的深度协同，以释放数字人在电商及其他领域的潜力。
🏷️ #虚拟数字人 #技术迭代 #市场转型 #商业化进程 #行业挑战
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📰 虚拟数字人正在产业深处萌生真实价值_中国经济网——国家经济门户
虚拟数字人在过去几年内经历了从热潮到降温的过程，初期吸引了大量资本，但高昂的运营成本与低回报让行业面临困境。市场逐渐意识到虚拟数字人并非简单的“低投入、高回报”项目，用户付费意愿下降，许多曾经被寄予厚望的数字代言人逐渐消失。行业专家指出，虚拟数字人面临技术瓶颈和市场需求的制约，需要向实际应用场景转型。
随着技术的发展，虚拟数字人正从C端市场向B端市场转移，成为提高企业效率的重要工具。客服、直播等场景对于虚拟数字人的需求不断增加，企业开始探索其在实际业务中的应用潜力。同时，生成式大模型的出现使得数字人的交互能力大幅提升，进一步推动了其商业化进程。
虽然虚拟数字人行业面临挑战，如技术与用户体验之间的平衡、伦理与法律问题等，但市场前景依然乐观。预计到2025年，相关市场将实现显著增长，政策支持也在不断加强。企业需加强技术与内容的深度协同，以释放数字人在电商及其他领域的潜力。
🏷️ #虚拟数字人 #技术迭代 #市场转型 #商业化进程 #行业挑战
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📰 虚拟数字人正在产业深处萌生真实价值
虚拟数字人在经历了短暂的繁荣后，面临着高昂的运营成本和低回报的现实压力，行业发展遭遇瓶颈。随着市场的冷静，虚拟数字人逐渐从C端的“流量造星”转向B端的“效率刚需”，在客服、直播等领域展现出更大的应用潜力。技术的迭代为虚拟数字人赋予了更强的交互能力，使其能够在金融、医疗等领域得到广泛应用，推动了商业化进程。
然而，虚拟数字人仍面临技术同质化、成本与收益失衡等挑战。尽管市场对虚拟数字人的关注度有所下降，但随着技术的不断进步和应用场景的拓展，虚拟数字人有望在未来实现更大的价值。政策层面的支持和资本市场的青睐也为行业发展提供了动力，预计到2025年，虚拟数字人市场规模将显著增长。
尽管如此，虚拟数字人所涉及的伦理与法律问题也逐渐浮现，数据隐私和版权争议等问题亟待解决。行业各方需共同努力，推动技术、内容与商业的深度协同，以释放数字人作为电商增长引擎的潜力。只有在解决挑战的基础上，虚拟数字人才能真正实现可持续发展。
🏷️ #虚拟数字人 #技术迭代 #市场挑战 #商业化 #应用场景
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📰 虚拟数字人正在产业深处萌生真实价值
虚拟数字人在经历了短暂的繁荣后，面临着高昂的运营成本和低回报的现实压力，行业发展遭遇瓶颈。随着市场的冷静，虚拟数字人逐渐从C端的“流量造星”转向B端的“效率刚需”，在客服、直播等领域展现出更大的应用潜力。技术的迭代为虚拟数字人赋予了更强的交互能力，使其能够在金融、医疗等领域得到广泛应用，推动了商业化进程。
然而，虚拟数字人仍面临技术同质化、成本与收益失衡等挑战。尽管市场对虚拟数字人的关注度有所下降，但随着技术的不断进步和应用场景的拓展，虚拟数字人有望在未来实现更大的价值。政策层面的支持和资本市场的青睐也为行业发展提供了动力，预计到2025年，虚拟数字人市场规模将显著增长。
尽管如此，虚拟数字人所涉及的伦理与法律问题也逐渐浮现，数据隐私和版权争议等问题亟待解决。行业各方需共同努力，推动技术、内容与商业的深度协同，以释放数字人作为电商增长引擎的潜力。只有在解决挑战的基础上，虚拟数字人才能真正实现可持续发展。
🏷️ #虚拟数字人 #技术迭代 #市场挑战 #商业化 #应用场景
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