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📰 研报掘金｜中金：上调连连数字目标价至15.8港元 维持“跑赢行业”评级_股市直播_市场_中金在线

中金在最新研究报告中维持对连连数字的“跑赢行业”评级，并上调目标价至15.8港元，反映出市场情绪的改善。报告指出，连连数字在2025年上半年业绩表现符合预期，营业收入同比增长27%，达到7.8亿元，净利润成功扭亏为盈，达到15.1亿元。与此同时，TPV同比增长32%，达到2.1万亿元，显示出公司在市场中的强劲表现。

中金预计，未来2-3年连连数字的TPV将保持稳定增长，支付收入将继续保持20%以上的增速，毛利率有望维持在50%以上，盈利能力也将进一步提升。公司在牌照合规、技术创新及全球网络方面具备显著优势，并持续加强全球牌照布局和海外服务能力。此外，作为头部跨境支付服务商，连连数字将受益于Web3支付和VATP牌照带来的增长机会。

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📰 中金：维持连连数字(02598)跑赢行业评级 上调目标价至15.8港元

中金公司发布的研报指出，连连数字在2025年和2026年的收入预期分别上调2%，达到16.5亿元和20.2亿元，目标价提升至15.8港元。报告显示，连连数字在2025年上半年的营业收入同比增长27%，达到7.8亿元，净利润成功扭亏为盈，达到15.1亿元，主要得益于出售连通部分股权所带来的收益。

在境外支付方面，连连数字的TPV同比增长32%，达到2.1万亿元，其中全球支付TPV增长94%。报告强调，尽管服务贸易和B2B领域的费率较低，收入仍然强劲。预计未来2-3年，连连数字的TPV将稳步增长，支付收入将保持20%以上的增速，毛利率也有望超过50%。

此外，公司计划将配售资金的50%用于区块链技术的创新与应用，进一步提升跨境支付的效率和安全性。连连数字在Web3支付领域的布局也为其未来增长提供了新的可能性。整体来看，连连数字在全球市场的战略布局和技术创新将为其带来持续的盈利提升。

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