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📰 同泰数字经济A年内涨84%，基金经理麦健沛：Token生产与商业化为主线，重点超配海外算力链与光芯片
本文整理了同泰基金旗下多只产品在2026年中期披露的季报要点，聚焦于 AI 算力基建与科技成长板块的投资逻辑及组合表现。麦健沛管理的同泰行业优选 A 与同泰数字经济 A 二季度及上半年业绩亮眼，前者在 AI 算力与光芯片环节超配，带来显著超额收益；后者则凭借高成长态势实现年内两位数高回报，尽管两者均以相似的仓位配置，但回报差异源于对海外算力链的布局与市场景气度的不同。另一边，马毅管理的同泰恒盛 A 以固收为底、权益增强为辅线，强调在利率波动中通过票息与高等级债券控制风险，同时在科技成长与红利方向进行适度增配，推动养老金式的稳健收益。展望后续，基金经理们普遍认为 AI 基建仍为科技投资核心主线，关切点包括大模型演进、数据传输与低成本算力的供需格局，以及地缘政治影响下的全球资本市场波动。整体来看，基金在 AI 硬件、算力芯片、光模块等核心标的上呈现高集中度配置，短期具备较强弹性，长期则看好科技成长与资源有色板块的结构性机会。
🏷️ #AI算力 #光模块 #芯片 #科技成长 #固收底
🔗 原文链接
📰 同泰数字经济A年内涨84%，基金经理麦健沛：Token生产与商业化为主线，重点超配海外算力链与光芯片
本文整理了同泰基金旗下多只产品在2026年中期披露的季报要点，聚焦于 AI 算力基建与科技成长板块的投资逻辑及组合表现。麦健沛管理的同泰行业优选 A 与同泰数字经济 A 二季度及上半年业绩亮眼，前者在 AI 算力与光芯片环节超配，带来显著超额收益；后者则凭借高成长态势实现年内两位数高回报，尽管两者均以相似的仓位配置，但回报差异源于对海外算力链的布局与市场景气度的不同。另一边，马毅管理的同泰恒盛 A 以固收为底、权益增强为辅线，强调在利率波动中通过票息与高等级债券控制风险，同时在科技成长与红利方向进行适度增配，推动养老金式的稳健收益。展望后续，基金经理们普遍认为 AI 基建仍为科技投资核心主线，关切点包括大模型演进、数据传输与低成本算力的供需格局，以及地缘政治影响下的全球资本市场波动。整体来看，基金在 AI 硬件、算力芯片、光模块等核心标的上呈现高集中度配置，短期具备较强弹性，长期则看好科技成长与资源有色板块的结构性机会。
🏷️ #AI算力 #光模块 #芯片 #科技成长 #固收底
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📰 灵境智源肖益：机器人“脑”标准现在最紧缺
灵境智源副总裁肖益在2026中国机器人与智能制造产融交流会上强调，具身智能行业要从零散探索走向规模化落地，核心在于破解四大瓶颈：芯片、操作系统、模型和数据。当前行业使用的芯片多源自自动驾驶和GPU，场景不确定，缺乏统一参考标的；操作系统若不能实现软硬件有机结合，感知与动作之间的延迟将难以消除；模型迭代速度快，需在7种大脑方案中选择并持续优化世界模型；数据的统一接入与本体标准尚未建立，跨部件的互通成为难点。肖益举例说明，具身机器人需要一个像车用域控制器的“智脑”来前置算力，才能减少调试成本，但喇叭和线束等细分零件仍缺乏成熟标准，成为制约规模化的阻碍。与此同时，标准化被定位为行业起跑线，国家标准的制定（如脑、手的行业标准）将决定准入门槛和系统集成的难易度，强调三百家公司中能真正落地的不过百家。总体而言，标准并非创新的天花板，而是推动行业从探索走向落地的关键基石。
🏷️ #具身智能 #标准化 #芯片 #数据 #模型
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📰 灵境智源肖益：机器人“脑”标准现在最紧缺
灵境智源副总裁肖益在2026中国机器人与智能制造产融交流会上强调，具身智能行业要从零散探索走向规模化落地，核心在于破解四大瓶颈：芯片、操作系统、模型和数据。当前行业使用的芯片多源自自动驾驶和GPU，场景不确定，缺乏统一参考标的；操作系统若不能实现软硬件有机结合，感知与动作之间的延迟将难以消除；模型迭代速度快，需在7种大脑方案中选择并持续优化世界模型；数据的统一接入与本体标准尚未建立，跨部件的互通成为难点。肖益举例说明，具身机器人需要一个像车用域控制器的“智脑”来前置算力，才能减少调试成本，但喇叭和线束等细分零件仍缺乏成熟标准，成为制约规模化的阻碍。与此同时，标准化被定位为行业起跑线，国家标准的制定（如脑、手的行业标准）将决定准入门槛和系统集成的难易度，强调三百家公司中能真正落地的不过百家。总体而言，标准并非创新的天花板，而是推动行业从探索走向落地的关键基石。
🏷️ #具身智能 #标准化 #芯片 #数据 #模型
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📰 集成电路位列“新兴支柱产业”之首，这两只ETF的机会来了？-公司动态-证券市场周刊
2026年初市场对半导体板块的情绪有所波动，但两会后政策利好给国产芯片注入信心，集成电路被列为国家层面重点打造的新兴支柱产业之首，未来有望在政策、资金、资源等方面加速倾斜。行业分化明显，聚焦两大赛道的细分指数具更强的事实意义：科创芯片设计指数锁定算力芯片设计领域，覆盖寒武纪、海光信息、芯原股份等龙头，数字与模拟芯片设计份额较高，数据显示该指数在2026年初表现领先；半导体材料设备指数聚焦材料与设备环节，相关企业受益于产线扩建和材料价格上升的趋势，仍具景气。国证芯片指数覆盖全产业链，波动较低但上涨幅度不及前两者。展望后市，国内大模型推广与海外供应紧缺共同驱动国产芯片需求上修，材料设备端的扩产与价格支撑也在逐步显现。对于投资者而言，科创芯片设计ETF和半导体设备ETF成为长期资产配置的重点选择之一。总之，政策扶持叠加市场结构性机会有望在年内逐步释放，相关细分赛道的龙头有望继续领跑。
🏷️ #芯片 #科创 #材料设备 #ETF #国产化
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📰 集成电路位列“新兴支柱产业”之首，这两只ETF的机会来了？-公司动态-证券市场周刊
2026年初市场对半导体板块的情绪有所波动，但两会后政策利好给国产芯片注入信心，集成电路被列为国家层面重点打造的新兴支柱产业之首，未来有望在政策、资金、资源等方面加速倾斜。行业分化明显，聚焦两大赛道的细分指数具更强的事实意义：科创芯片设计指数锁定算力芯片设计领域，覆盖寒武纪、海光信息、芯原股份等龙头，数字与模拟芯片设计份额较高，数据显示该指数在2026年初表现领先；半导体材料设备指数聚焦材料与设备环节，相关企业受益于产线扩建和材料价格上升的趋势，仍具景气。国证芯片指数覆盖全产业链，波动较低但上涨幅度不及前两者。展望后市，国内大模型推广与海外供应紧缺共同驱动国产芯片需求上修，材料设备端的扩产与价格支撑也在逐步显现。对于投资者而言，科创芯片设计ETF和半导体设备ETF成为长期资产配置的重点选择之一。总之，政策扶持叠加市场结构性机会有望在年内逐步释放，相关细分赛道的龙头有望继续领跑。
🏷️ #芯片 #科创 #材料设备 #ETF #国产化
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📰 上海算力中心性能验收服务平台正式发布
2025年12月17日，第四届算力网络与数字经济论坛暨2025年“算力浦江”大会在上海成功召开。此次大会发布了“算力中心性能验收服务平台”，由多位行业领导共同参与发布，旨在解决国产算力芯片在选型、使用和优化过程中的困难。通过统一标准与自动化平台能力，该平台能够加速国产算力的应用落地。
“算力中心性能验收服务平台”基于《智算中心能力验收规范》，构建了覆盖“芯片-集群-算力中心”的三级测试体系，支持性能测试、场景测试等多个维度的评估。平台已适配8+厂商的15+芯片，并具备一键执行测试标准与自动导出测试报告的能力，显著减少了80%的测试工作量，提高了智算中心的建设交付效率。
该平台不仅支持国产芯片的选型、智算中心的验收，同时还提供算力排行与选型推荐等数据服务。未来，该平台将为推动我国科技自立自强及新质生产力发展提供持续的算力动力，助力算力生态的建设与发展。
🏷️ #算力中心 #性能验收 #芯片选型 #自动化平台 #生态建设
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📰 上海算力中心性能验收服务平台正式发布
2025年12月17日，第四届算力网络与数字经济论坛暨2025年“算力浦江”大会在上海成功召开。此次大会发布了“算力中心性能验收服务平台”，由多位行业领导共同参与发布，旨在解决国产算力芯片在选型、使用和优化过程中的困难。通过统一标准与自动化平台能力，该平台能够加速国产算力的应用落地。
“算力中心性能验收服务平台”基于《智算中心能力验收规范》，构建了覆盖“芯片-集群-算力中心”的三级测试体系，支持性能测试、场景测试等多个维度的评估。平台已适配8+厂商的15+芯片，并具备一键执行测试标准与自动导出测试报告的能力，显著减少了80%的测试工作量，提高了智算中心的建设交付效率。
该平台不仅支持国产芯片的选型、智算中心的验收，同时还提供算力排行与选型推荐等数据服务。未来，该平台将为推动我国科技自立自强及新质生产力发展提供持续的算力动力，助力算力生态的建设与发展。
🏷️ #算力中心 #性能验收 #芯片选型 #自动化平台 #生态建设
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📰 全球芯片供应链，被迫重写规则
全球芯片供应链正在经历重大变革，芯片粒和多芯片组件的转型促使企业与政府之间建立更紧密的合作。这种合作旨在确保半导体部件的真实性和质量，数字证书被视为减少假冒产品和保障质量一致性的有效手段。虽然这一过程需要各方共同参与，但随着高性能计算产品的增长，部分国家和行业联盟已开始采取行动，推动技术投资和经济激励措施。
然而，供应链的碎片化和不透明性依然是一个结构性问题。假冒微电子部件的存在不仅影响安全关键系统，还损害知识产权。为了应对这一挑战，行业需要建立公认的商业和技术框架，填补标准与法规之间的空白。尽管技术和标准已存在，但缺乏强劲的经济激励和开放生态系统的共识，使得这一愿景的实现变得复杂。
最终，客户的需求将成为推动技术采用的关键因素，特别是在国防和关键基础设施领域。随着政府法规的推动，可信设备将不再是可选项，而是市场的必需品。构建可信半导体供应链不仅能减少假冒设备的数量，还将创造新的商业机会，推动整个行业的健康发展。
🏷️ #芯片供应链 #数字证书 #假冒产品 #可信设备 #高性能计算
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📰 全球芯片供应链，被迫重写规则
全球芯片供应链正在经历重大变革，芯片粒和多芯片组件的转型促使企业与政府之间建立更紧密的合作。这种合作旨在确保半导体部件的真实性和质量，数字证书被视为减少假冒产品和保障质量一致性的有效手段。虽然这一过程需要各方共同参与，但随着高性能计算产品的增长，部分国家和行业联盟已开始采取行动，推动技术投资和经济激励措施。
然而，供应链的碎片化和不透明性依然是一个结构性问题。假冒微电子部件的存在不仅影响安全关键系统，还损害知识产权。为了应对这一挑战，行业需要建立公认的商业和技术框架，填补标准与法规之间的空白。尽管技术和标准已存在，但缺乏强劲的经济激励和开放生态系统的共识，使得这一愿景的实现变得复杂。
最终，客户的需求将成为推动技术采用的关键因素，特别是在国防和关键基础设施领域。随着政府法规的推动，可信设备将不再是可选项，而是市场的必需品。构建可信半导体供应链不仅能减少假冒设备的数量，还将创造新的商业机会，推动整个行业的健康发展。
🏷️ #芯片供应链 #数字证书 #假冒产品 #可信设备 #高性能计算
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