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📰 浪潮数字企业(0596.HK) 丰富投资者架构，加大人工智能研发投入_《财经》客户端

浪潮数字企业近期成功发售6,763.4万股，配售价为每股7.30港元，此次发售相当于扩大后股本约5.4%。公司预计此次募集净额约4.9亿港元，其中70%将用于增强在人工智能、云及工业软件等领域的研发和业务扩展，剩余30%将用于日常运营。此外，长期投资者源峰基金将参与此次投资，旨在借助价值投资策略，关注医疗、消费和科技等重点领域的龙头企业。

浪潮数字企业还联合达索系统推出了面向离散制造业的新软件产品“浪潮海岳 inSuite by DELMIAWorks”，通过以BOM为数字主线，提供涵盖研发、生产、运营等五大核心业务的一体化平台。该平台设计了28类行业标准解决方案，适用于装备制造、汽车零部件及医疗仪器设备等多个行业，助力企业实现数字化转型，提高效率和管控质量。

未来，浪潮数字企业将继续专注于研发大模型及AI软件，预计云服务收入将保持每年20%的增长。由于管理软件收入增速放缓，整体核心业务预计将实现每年15%的增长。同时，公司计划在明年向东南亚市场推出SAAS服务，进一步拓展海外业务，成为新的增长点。

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📰 财通证券：浪潮数字企业(00596)增长动力来自旧客上云以及新客全级次推广 首予“买入”评级

财通证券首次覆盖浪潮数字企业，并给予"买入"评级，预计其云服务和管理软件业务收入在2020-2024年间实现年均增长31.8%，到2024年将达到53.2亿元。云服务收入增速更为显著，年均增长率达到60.1%，预计到2024年其收入占比将首次超过50%。随着业务规模的扩大和非核心业务的缩减，公司的盈利能力将持续改善，经营利润率和净利率预计在2024年将分别达到8.0%和4.7%。

报告指出，国产化、云化和智能化的趋势日益明确，国产一线ERP厂商有望从中受益。根据前瞻产业研究院的测算，中国ERP软件市场在2023年的规模为485亿元，主要由外资厂商主导。信创政策和中国特色结构调整带来的国产替代需求将成为行业增长的主线，同时云端部署和AI创新趋势也将提升软件的投资回报率。

浪潮数字企业的云战略明确，利用PaaS底座iGIX和原生应用GSCloud的产品组合，进一步巩固央国企市场，扩展老客户和新客户的增量空间。此外，公司自2023年起实施AIFirst战略，通过建立垂类模型和AI原生ERP等架构，推动AI相关订单的增长，预计到2025年，这一战略将显著提升客户价值。

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