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📰 一周调研速递：多家公司产能、订单、技术迎来突破，涉及PCB、MLCC、算力、CPO等行业
本周接受调研次数较多的上市公司集中在半导体及相关材料、显示与人工智能算力领域，涉及PCB、MLCC、算力、CPO、玻璃基板等行业。行云科技围绕跨境数字贸易与AI算力基础设施双主业，形成四大协同板块，跨境贸易贡献稳定现金流，AI算力成为核心增长点，未来通过TaaS等模式提升盈利质量，长期框架订单超154亿元。仕佳光子已实现高、低档位芯片与光模块产能放量，多条产线在国内外扩产以满足市场需求，客户对下游MPO、CPO等产品需求旺盛。京东方A在玻璃基载板与CPO相关技术方面持续投入，已实现全自动化设备通线并完成多项耐久测试，推动高密度玻璃基载板应用。和顺科技、景旺电子等也在MLCC、光模块、PCB等领域呈现产能提升与新产线投产情况。多家公司在AI服务器、光模块、MOS/PCB等核心领域持续扩产，聚焦高端材料、先进制程与核心客户，推动行业供给能力与创新应用的并行提升。
🏷️ #AI算力 #MLCC #光模块 #玻璃基板 #PCB
🔗 原文链接
📰 一周调研速递：多家公司产能、订单、技术迎来突破，涉及PCB、MLCC、算力、CPO等行业
本周接受调研次数较多的上市公司集中在半导体及相关材料、显示与人工智能算力领域，涉及PCB、MLCC、算力、CPO、玻璃基板等行业。行云科技围绕跨境数字贸易与AI算力基础设施双主业，形成四大协同板块，跨境贸易贡献稳定现金流，AI算力成为核心增长点，未来通过TaaS等模式提升盈利质量，长期框架订单超154亿元。仕佳光子已实现高、低档位芯片与光模块产能放量，多条产线在国内外扩产以满足市场需求，客户对下游MPO、CPO等产品需求旺盛。京东方A在玻璃基载板与CPO相关技术方面持续投入，已实现全自动化设备通线并完成多项耐久测试，推动高密度玻璃基载板应用。和顺科技、景旺电子等也在MLCC、光模块、PCB等领域呈现产能提升与新产线投产情况。多家公司在AI服务器、光模块、MOS/PCB等核心领域持续扩产，聚焦高端材料、先进制程与核心客户，推动行业供给能力与创新应用的并行提升。
🏷️ #AI算力 #MLCC #光模块 #玻璃基板 #PCB
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📰 一周调研速递：多家公司产能、订单、技术迎来突破，涉及PCB、MLCC、算力、CPO等行业
本周接受调研次数靠前的上市公司集中在PCB、MLCC、算力等热门行业，涉及多家高成长领域企业。行云科技持续发布投资者关系材料，明确以跨境数字贸易和AI算力基础设施为双主业，形成四大协同板块，跨境贸易稳健现金流、AI算力为增长核心，推动TaaS商业化，至2026年中，算力及存储框架订单超154亿元，综合授信近180亿元。仕佳光子实现多种高端芯片与组件的批量出货，AWG、CPO相关产能稳步推进，泰国与国内基地扩产以满足市场需求。一博科技订单增速显著，光模块、ATE、机器人及AI相关领域为主，产能释放和连线进展将直接影响全年产能与供货能力。京东方A在玻璃基载板技术及实验线方面持续投资，形成全流程封装载板能力，并在MicroLED等前沿领域组建攻关团队，力求测试与量产并举。和顺科技等公司MLCC离型基膜产能及高端碳纤维相关项目稳步推进，景旺电子在珠海三条mSAP线稳定供给全球客商，72万㎡样板产能及高端设备为未来订单提供支撑。总体上，AI算力、玻璃基/封装载板、MLCC材料等环节的扩产与技术攻关成为行业关注焦点，企业通过扩产、量产、提高交付能力来提升市场竞争力和盈利质量。
🏷️ #AI算力 #玻璃基载板 #MLCC #PCB #光模块
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📰 一周调研速递：多家公司产能、订单、技术迎来突破，涉及PCB、MLCC、算力、CPO等行业
本周接受调研次数靠前的上市公司集中在PCB、MLCC、算力等热门行业，涉及多家高成长领域企业。行云科技持续发布投资者关系材料，明确以跨境数字贸易和AI算力基础设施为双主业，形成四大协同板块，跨境贸易稳健现金流、AI算力为增长核心，推动TaaS商业化，至2026年中，算力及存储框架订单超154亿元，综合授信近180亿元。仕佳光子实现多种高端芯片与组件的批量出货，AWG、CPO相关产能稳步推进，泰国与国内基地扩产以满足市场需求。一博科技订单增速显著，光模块、ATE、机器人及AI相关领域为主，产能释放和连线进展将直接影响全年产能与供货能力。京东方A在玻璃基载板技术及实验线方面持续投资，形成全流程封装载板能力，并在MicroLED等前沿领域组建攻关团队，力求测试与量产并举。和顺科技等公司MLCC离型基膜产能及高端碳纤维相关项目稳步推进，景旺电子在珠海三条mSAP线稳定供给全球客商，72万㎡样板产能及高端设备为未来订单提供支撑。总体上，AI算力、玻璃基/封装载板、MLCC材料等环节的扩产与技术攻关成为行业关注焦点，企业通过扩产、量产、提高交付能力来提升市场竞争力和盈利质量。
🏷️ #AI算力 #玻璃基载板 #MLCC #PCB #光模块
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📰 AI算力芯片需求快速增长半导体材料供给紧缺，数字经济ETF鹏扬（560800）早盘小幅走低
6月10日，三大股指早盘小幅走低，数字经济指数同样小幅下跌。截至上午10:50，数字经济ETF鹏扬跌0.92%。相关成分股中，海光信息涨7.26%、中科曙光涨3.68%，北方华创、中微公司等小幅跟涨。消息面上，半导体产业链上游硅片环节的涨价预期持续发酵。机构研报显示，截至6月8日，国内半导体硅片厂商在取消销售折让后，已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。华泰证券指出，AI算力芯片需求快速增长与原有封装材料供给紧缺，正推动先进封装材料转向玻璃、陶瓷、M8/M9级PCB等新材料。玻璃、陶瓷及M8/M9级PCB属硬脆或超高硬度体系，传统加工方法难以胜任，超快激光凭借冷加工特性成为精密加工的解决方案。国产替代窗口期已至，具备产品解决方案的设备厂商或将持续受益。基金提示相关风险与合规披露，强调本基金为被动投资、采用完全复制策略，投资者需关注跟踪误差、指数变更、成份股停牌等潜在风险，投资前应充分阅读基金法律文件，结合自身条件独立决策。
🏷️ #半导体 #AI算力 #国产替代 #基金风险 #玻璃陶瓷PCB
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📰 AI算力芯片需求快速增长半导体材料供给紧缺，数字经济ETF鹏扬（560800）早盘小幅走低
6月10日，三大股指早盘小幅走低，数字经济指数同样小幅下跌。截至上午10:50，数字经济ETF鹏扬跌0.92%。相关成分股中，海光信息涨7.26%、中科曙光涨3.68%，北方华创、中微公司等小幅跟涨。消息面上，半导体产业链上游硅片环节的涨价预期持续发酵。机构研报显示，截至6月8日，国内半导体硅片厂商在取消销售折让后，已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。华泰证券指出，AI算力芯片需求快速增长与原有封装材料供给紧缺，正推动先进封装材料转向玻璃、陶瓷、M8/M9级PCB等新材料。玻璃、陶瓷及M8/M9级PCB属硬脆或超高硬度体系，传统加工方法难以胜任，超快激光凭借冷加工特性成为精密加工的解决方案。国产替代窗口期已至，具备产品解决方案的设备厂商或将持续受益。基金提示相关风险与合规披露，强调本基金为被动投资、采用完全复制策略，投资者需关注跟踪误差、指数变更、成份股停牌等潜在风险，投资前应充分阅读基金法律文件，结合自身条件独立决策。
🏷️ #半导体 #AI算力 #国产替代 #基金风险 #玻璃陶瓷PCB
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📰 康明柱：数据驱动产业·AI智造未来_推荐_i黑马
在12月28日举办的“第17届创业家年会”上，聚玻网创始人康明柱发表了关于玻璃产业数字化转型的演讲。他强调，玻璃产业必须以数据驱动为基础，通过人工智能与工业互联网的深度融合，实现全产业链的降本增效与绿色升级。聚玻网构建的全链条数据生态，不仅为玻璃生产提供了深度数字化服务，还推动了工艺参数优化、瑕疵检测等核心场景的落地。
康明柱介绍了聚玻网在玻璃产业链的深耕历程，强调公司自2015年成立以来，始终专注于玻璃和铝产业链的数字化解决方案。公司目前已经实现年均20%以上的增长，预计到2024年营收将达到300亿元，成为行业内的领军企业。在推动数字化转型的进程中，聚玻网的AI技术在优化算法、提高生产效率等方面发挥了重要作用。
他指出，AI赋能不仅提升了调试效率，还降低了碳排放强度，为玻璃和铝产业的可持续发展提供了新动力。康明柱表示，未来聚玻网将继续致力于创新和数字化转型，为推动玻璃产业高质量发展贡献力量。
🏷️ #玻璃产业 #数字化转型 #人工智能 #工业互联网 #绿色升级
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📰 康明柱：数据驱动产业·AI智造未来_推荐_i黑马
在12月28日举办的“第17届创业家年会”上，聚玻网创始人康明柱发表了关于玻璃产业数字化转型的演讲。他强调，玻璃产业必须以数据驱动为基础，通过人工智能与工业互联网的深度融合，实现全产业链的降本增效与绿色升级。聚玻网构建的全链条数据生态，不仅为玻璃生产提供了深度数字化服务，还推动了工艺参数优化、瑕疵检测等核心场景的落地。
康明柱介绍了聚玻网在玻璃产业链的深耕历程，强调公司自2015年成立以来，始终专注于玻璃和铝产业链的数字化解决方案。公司目前已经实现年均20%以上的增长，预计到2024年营收将达到300亿元，成为行业内的领军企业。在推动数字化转型的进程中，聚玻网的AI技术在优化算法、提高生产效率等方面发挥了重要作用。
他指出，AI赋能不仅提升了调试效率，还降低了碳排放强度，为玻璃和铝产业的可持续发展提供了新动力。康明柱表示，未来聚玻网将继续致力于创新和数字化转型，为推动玻璃产业高质量发展贡献力量。
🏷️ #玻璃产业 #数字化转型 #人工智能 #工业互联网 #绿色升级
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📰 建筑材料行业月报：中高端玻纤产品价格上涨，行业盈利能力有望持续提升
建材行业近期面临传统需求疲软的挑战，尤其是水泥和玻璃行业的需求持续走弱。10月份，北方地区因气候因素影响，水泥出货率小幅下降，而南方地区则因资金紧张未见明显改善。尽管水泥市场价格略有上涨，但整体需求依然偏弱，行业需关注供给端的积极变化。
相较之下，玻纤行业表现亮眼，尤其是中高端电子纱和特种电子布的价格上涨显著，带动了行业的盈利能力提升。随着终端需求的增加，预计高端粗纱产品的价格将继续上涨，行业龙头企业如中国巨石和中材科技值得关注。
消费建材方面，房地产政策的调整为行业中长期转型奠定了基础，推动高质量发展的核心方向明确。行业龙头如伟星新材和北新建材在未来的发展中可能会受益，整体来看，建材行业在细分市场中仍有投资机会。风险因素包括宏观经济变化和市场需求波动。
🏷️ #建材行业 #水泥 #玻纤 #房地产 #投资机会
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📰 建筑材料行业月报：中高端玻纤产品价格上涨，行业盈利能力有望持续提升
建材行业近期面临传统需求疲软的挑战，尤其是水泥和玻璃行业的需求持续走弱。10月份，北方地区因气候因素影响，水泥出货率小幅下降，而南方地区则因资金紧张未见明显改善。尽管水泥市场价格略有上涨，但整体需求依然偏弱，行业需关注供给端的积极变化。
相较之下，玻纤行业表现亮眼，尤其是中高端电子纱和特种电子布的价格上涨显著，带动了行业的盈利能力提升。随着终端需求的增加，预计高端粗纱产品的价格将继续上涨，行业龙头企业如中国巨石和中材科技值得关注。
消费建材方面，房地产政策的调整为行业中长期转型奠定了基础，推动高质量发展的核心方向明确。行业龙头如伟星新材和北新建材在未来的发展中可能会受益，整体来看，建材行业在细分市场中仍有投资机会。风险因素包括宏观经济变化和市场需求波动。
🏷️ #建材行业 #水泥 #玻纤 #房地产 #投资机会
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