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📰 计算机行业跟踪周报：太空算力：太空端侧应用算力的新形式

太空算力通过重构能量供给与散热模式，成为突破地面数据中心增长瓶颈的关键路径。地面数据中心面临能耗激增、电网承压及水资源限制等挑战，国际能源署预计2030年相关用电量将接近1000TWh。太空环境提供极高工程红利：连续光照、远超地面的太阳辐照强度与近乎100%功率质量比，以及真空环境可降低对水资源的依赖。SpaceX等巨头已申请轨道数据中心系统，计划通过激光星间链路与高效光伏阵列，将计算载荷从地表能源与环保约束中解放出来。体系呈三层逻辑：在轨边缘算力侧重“以计算换带宽”，解决遥感数据的带宽瓶颈；轨道数据中心覆盖通用云计算与AI训练，借助超大规模星座替代地面基础设施，规避能源与监管约束；地月基础设施聚焦深空探测保障与数据异地容灾，强调抗辐射与在轨自治。虽具物理优势，规模化仍受抗辐射、通信链路与在轨维护等瓶颈制约。全球竞争呈两种路径：SpaceX为代表的激进路线欲以低成本运力实现轨道算力商业闭环；中国路径更稳健，强调边缘算力与底层能力栈，如高密度电源与激光路由等。随着成熟，太空算力将成为数字经济新引擎与空间秩序重塑的重要变量。投资建议聚焦SpaceX及太空算力/太空光伏相关标的，涉及多家国内外企业。

🏷️ #太空算力 #轨道数据中心 #边缘算力 #太空光伏 #星间激光

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📰 太空光伏+AI数字人+溴素涨价+智能驾驶产业链，最直接受益的12家公司

太空光伏驱动事件显示马斯克团队考察国内光伏企业，重点关注异质结和钙钛矿路线。晶科能源确认与考察团接触但未披露细节，其他国内龙头也接受考察。这一举动被解读为商业航天与新能源交叉领域受重视，或推动高效光伏组件出口与技术验证。
智能驾驶产业链受到广东政策扶持加码，扩大无人驾驶公共交通与道路测试，推动数字交通平台融合服务。政策释放测试与商用信号，带动汽车电子、芯片、传感器等上下游需求。相关公司如伯特利、浙江世宝、豪恩汽电具备线控、感知与系统集成能力，市场前景被看好。
AI数字人驱动事件显示央视春晚将首次应用模型与数字人技术，提升影像质量与制作效率。凡拓数、捷成股份、二六三公司将受益于数字人服务与虚拟内容平台扩展。溴素价格持续走高，亚钾国际、山东海化、滨化股份受益，行业景气度有望提升。

🏷️ #太空光伏 #智能驾驶 #AI数字人 #溴素涨价

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