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📰 东方通信：2025年净利润3.58亿元 同比增137.22%-AI快讯-证券市场周刊

本文围绕两大主题展开：一是东方通信发布的2025年年度报告及其业务布局、盈利驱动与分红情况。报告显示公司全年营业收入为24.77亿元，同比下滑；归属母公司净利润3.58亿元，同比增长137.22%；经营现金流净额1.18亿元，增幅达204.57%。利润增长主要来自非经常性损益，如处置非流动资产损失、政府补助等合计4.65亿元。公司在专网通信领域掌握4G/5G及TETRA核心技术，中标近20个轨交项目；公网通信稳居行业第一梯队，拓展省级电信市场，5G新通话等项目中标情况良好。研发方面累计申请专利876件，“新一代智能通话关键技术”获奖。资产经营板块加速智慧化运营，金融科技形成“智能终端+数智中台”矩阵。二是市场热度与光通信板块的持续景气。文章回顾沪指走牛与科技股轮动，光通信相关板块在AI算力与技术迭代推动下持续高景气，光模块、光纤、光芯片等领域呈现强劲增速；多家公司出现十倍级别涨幅，行业公募持仓聚焦光通信龙头，全球光纤光缆市场进入新一轮增长周期。总体论调是AI驱动下的光通信与相关产业链将持续受益，行情仍具较强韧性与成长性。

🏷️ #东方通信 #光通信 #AI算力 #光模块 #光纤

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📰 陈一彤：让光成为机器思考的语言

在九峰山论坛的主旨报告中，上海交通大学的陈一彤提出要让光成为机器思考的语言。她指出，随着人工智能大模型的迅猛发展，海量数据运算和复杂推演对算力的需求呈指数级增长，而电子芯片在传输、发热等方面受限，摩尔定律接近极限，成为制约升级的核心瓶颈。因此，以光子为载体的光电计算被视为突破算力瓶颈、重构未来智能计算体系的关键路径。光计算的核心优势在于光速计算、低功耗和天然并行性，能显著提升运算效率，减少能耗。此前多为简单任务的光计算芯片难以落地，而陈一彤团队研发的LightGen全光计算芯片实现了大规模语义生成模型的支持，突破了光学神经元集成、维度转换和无真值光芯片训练等难题，算力与能效比传统数字芯片提升两个数量级，显著扩展了光计算的应用场景。该技术的意义不仅在于性能，更在于重构机器的运算逻辑：光通过强弱、维度、传播路径承载信息，直接完成感知、计算和生成的全流程，令机器的“思考”更接近自然逻辑。未来，光电计算有望在智能视觉、自动驾驶、元宇宙建模、推理和高端算力中心等领域落地，推动轻量化AI设备普及，显著降低行业算力成本。陈一彤课题组于2025年在Science发表相关论文，正式推出LightGen，标志着从信号传输到输入—理解—语义操控—生成的闭环完整实现。

🏷️ #光电计算 #LightGen #大模型 #人工智能 #芯片

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📰 锻造自主可控“光”之利刃：深市光通信龙头筑牢数字中国底座

在2026年政府工作报告指引下，光通信与光电产业被视为数字经济与智能制造的底层支撑，强调自主创新与科技自立自强的重要性。文章聚焦光迅科技、华工科技、福晶科技等上市公司在光电子器件、激光装备、光学材料等领域的持续突破，以及它们在全球竞争中的技术领先地位。光迅科技通过覆盖从芯片到模块的全链条研发体系，推动高速光模块和NPO/CPO等前沿技术落地，研发人员超千人、专利积累丰富，累计制定和参与多项标准，体现强大的技术资源整合能力。华工科技以激光+智能制造为核心，推进高端晶圆装备、自主可控的光芯片及传感器等领域的量产与创新，建立全球化的“技术领先—本地生产—全球交付”生态。福晶科技在非线性与激光晶体领域处于国际领先，持续推动晶体生长、精密加工与器件集成的突破，推动高端光学元件国产化和核心系统的自主化。三家公司通过持续高比例研发投入和完善的创新体系，形成对行业关键技术的突破，成为支撑中国光通信产业未来发展的核心力量。综观全局，科技自立自强与产业链协同成为实现高质量发展的关键驱动。

🏷️ #自立 #创新 #光通信 #光电子 #晶体

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📰 锻造自主可控“光”之利刃：深市光通信龙头筑牢数字中国底座 - 21经济网

在“十五五”开局之年，光通信与光电产业被视为数字经济与智能制造的底层支撑，政府工作报告明确强调科技自立、创新驱动与高水平开放，为信息通信业高质量发展指明方向。深市光迅科技、华工科技、福晶科技等上市公司通过长期研发投入与核心技术攻坚，在光电子器件、激光装备、光学材料等领域取得突破，构建了覆盖芯片、器件、模块的完整研发体系与规模化产能，成为产业链的重要支撑。光迅科技拥有全国重点实验室、信息光电子创新中心等平台，研发投入稳定、专利积累庞大，推动高速光模块与全光交换等前沿技术落地。华工科技在“激光+智能制造”领域展现综合能力，推进高端晶圆制造装备自主化，并在光芯片设计、光模块方案等方面实现自主可控和全球化布局，强化产业链协同与全球交付能力。福晶科技在非线性光学晶体、激光晶体等核心环节处于国际领先地位，持续扩产与技术创新，推动国产化进程及关键部件国产替代。三家企业的技术攻坚与创新体系，成为提升中国光通信产业自主性与全球竞争力的关键力量。

🏷️ #光通信 #创新驱动 #自主可控 #光电材料 #激光装备

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📰 通信行业点评报告：“十五五”规划纲要点评-新基建超前布局，十五五新质生产力蓬勃发展

十五五规划发布，提出构建以基建支撑、新兴筑基、未来布局为核心的发展体系，强调高水平科技自立自强，聚焦前沿核心技术攻关，推动通信领域向智能化、协同化、安全化转型。新基建适度超前建设，与新兴及未来产业协同发展，为培育新质生产力、打造国民经济新支柱提供支撑。重点布局航空航天、低空经济、智能机器人等领域，推动量子科技、6G、具身智能等前沿技术研发与应用场景落地，强化技术与产业安全保障，通过全国一体化算力网等基础设施提升算力与网络支撑。人工智能贯穿数智化赋能主线，全面实施AI行动，推动产业深度融合。总体看法是，新基建与新质生产力将协同催生通信行业蓬勃发展，对运营商及相关企业形成广阔的投资与发展机会，需关注核心设备、光模块、光芯片、卫星互联、低空经济等领域的龙头企业与产业链协同效应。

🏷️ #新基建 #新质生产力 #AI #光芯片 #卫星互联

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📰 6G通信有了“全能选手”_行业资讯_数字中国建设峰会

光纤与无线长期存在的兼容难题，近日在我国科研团队的努力下迎来突破。北京大学等单位联合提出“光纤—无线融合通信”的全新概念，首次实现跨网络无缝融合，并通过自研集成芯片与AI算法，在电信关键场景中创下多项世界纪录。核心部件是一块超宽带光电融合集成芯片，带宽超过250 GHz，能够同时处理海量数据，创造了调制器带宽、光纤传输速率与无线传输速率三项世界纪录，显示出“一套系统、跨场景复用”的潜力。该系统在6G场景模拟中实现86路8K高清视频的实时传输，较5G带宽提升一个数量级，具备强大多用户并发能力，并通过AI神经网络提升信道均衡的自适应能力，使有线和无线信号在不同环境下都更加稳定。更重要的是，该技术及其制备工艺完全基于国产集成光学平台，降低对外部微电子制程的依赖，有望推动我国在半导体芯片领域实现突破性跨越。未来将继续提升集成度，实现从激光器到天线的全单片集成，形成指甲盖大小的模组以支撑6G基站的全面收发功能。

🏷️ #光纤无线融合 #AI信道均衡 #国产集成光学 #6G前沿 #多模态传输

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📰 传闻华为将分拆数字能源？千亿资产待价而沽，谁将接盘？

华为数字能源被视作全球光伏逆变器冠军与储能新星，若分拆出售，或成为新能源史上最贵的交易之一。2024年该业务实现686.78亿元收入，同比增长24.4%，居集团营收前三。传闻的拆分方案可能分步实施，逆变器业务由宁德时代接手，其余资产由地方国资接管，既缓解资金压力又降低监管风险。
全球市场信号显示，光伏逆变器出货在2024年达到589GW高点后进入调整，预计2025年降至577GW、2026年降至523GW。储能装机在2025年首次突破100GW，市场驱动从政策激励转向更复杂的市场机制与收益模式。若交易落地，估值或接近4000亿元，华为将以这笔资金投向AI芯片、数字孪生、5G和鸿蒙等核心领域，同时巩固技术生态的协同与长期竞争力。

🏷️ #华为数字能源 #分拆出售 #光伏逆变器 #储能市场 #宁德时代

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📰 传闻华为将分拆数字能源？千亿资产待价而沽，谁将接盘？-36氪

华为数字能源在2024年实现686.78亿元收入，同比增长24.4%，成为集团三大营收来源。全球光伏逆变器进入调整期，储能行业则从扩张向价值提升转型，若拆分出售，华为将处于估值高点与转型期的交汇点。传闻称交易可能采取分而售之策略，核心资产由宁德时代收购，其他板块则由地方国企接手，以兼顾资金与监管风险。
若分拆成真，是华为长期资源再配置的主动选择。变现资金将投向AI芯片、数字孪生、5G等核心领域，且需保护核心技术与生态。买家面临品牌与系统整合挑战；若落地，可能成为中国新能源史上最大收购案，华为由此继续推进核心科技竞争。

🏷️ #华为数字能源 #分拆出售 #全球能源市场 #光伏逆变器 #储能

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📰 吴军：智赋新质 光耀未来 解读十五五光通信发展蓝图并发布十大趋势

2026年1月16日，讯石光通信大会在东莞举行，汇聚产业上下游逾600位精英。吴军以《智赋新质 光耀未来——从十四五到十五五》为主旨，系统回顾十四五成就、解读十五五蓝图，并发布十大趋势，指引行业未来走向。十四五期间光通信成为数字基础设施的核心支柱，推动数字经济底座升级，5G基站约460万、千兆宽带普及，为产业链自主创新与智能制造提供强大支撑。

趋势与使命部分聚焦未来路径：十大趋势覆盖物理层、光模块、光介质、接入网、骨干网、智算中心等领域，强调芯片与材料国产化、1.6T/3.2T光模块、空芯与多芯光纤深度融合，以及AI驱动的网络与算力协同。使命坚持“6G协同、国产突围、智能自治、全域安全”四面旗帜，将光作为数字经济的核心引擎，伴随空芯光纤、量子OTN等新三件支撑十五五高质量发展。

🏷️ #光通信 #数字中国 #新质生产力 #智算中心

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📰 深度对话禾赛科技：激光雷达，不该“造词”只为救命- DoNews专栏

禾赛科技在技术开放日上强调激光雷达行业的隐性指标比显性指标更为重要，特别是激光雷达作为安全传感器的性能。禾赛联合创始人孙恺分享了光子隔离技术的应用，该技术能有效避免激光雷达中的串扰问题，提升安全性。此外，禾赛还自研了激光雷达专用高性能智能主控芯片，标志着其在行业中的领先地位。禾赛未来将专注于激光雷达在机器人等新兴领域的应用，保持技术的安全与性能优势，同时不会直接参与机器人制造，从底层提供支持。

禾赛科技CEO李一帆指出，激光雷达的未来发展将趋同于显性指标收敛，但隐性指标的安全性仍是核心竞争力。禾赛强调，显性指标并不代表安全，真正的价值在于解决关键时刻的安全问题。在未来的市场策略上，禾赛注重通过垂直整合与技术创新，保持毛利稳定，并拓展海外与非汽车市场。李一帆表示，禾赛的目标是成为行业的底层技术支撑，而非单一终端产品的制造者。

🏷️ #禾赛科技 #激光雷达 #光子隔离 #安全性 #技术创新

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📰 甲骨文云业务高速增长，光博会展出3.2T demo产品 | 投研报告-中国能源网

中原证券发布的通信行业月报指出，AI的发展正推动大型数据中心的建设，进而促进光器件产品需求的持续增长。光模块的可靠性要求和迭代周期的缩短，使得行业技术门槛显著提高，头部厂商的产品优势愈加明显。同时，在中美贸易摩擦环境下，光芯片的国产替代逻辑愈发加强，业绩弹性显著。

报告显示，2025年通信行业指数表现优于沪深300指数，电信业务量保持增长，运营商在工业制造、数字政府等领域加快数字技术的应用。预计2025年全球智能手机出货量小幅增长，AI手机渗透率将达到34%，推动市场向中端价位段发展。光模块的市场需求也将因数据中心的快速发展而持续上升。

中原证券维持通信行业“强于大市”的投资评级，建议关注光通信、AI手机和电信运营商等板块。光通信领域中，云厂商资本开支的乐观展望和国产算力的建设为行业发展带来新机遇。同时，AI技术的应用将提升运营商的服务能力，重构商业模式。风险因素包括国际贸易争端、供应链稳定性等。

🏷️ #AI发展 #光模块 #电信运营商 #国产替代 #通信行业

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