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📰 美股最新评级 | 中信证券维持Adobe“买入”评级，目标价496美元

中信证券维持Adobe的买入评级，目标价为496美元，主要得益于公司FY25Q3营收达到59.9亿美元，同比增长10.7%，超出市场预期。数字媒体和数字体验业务的强劲表现，推动了公司全年业绩指引的上调。同时，AI产品的持续迭代，如Express和AI助手，也为公司未来的增长潜力提供了保障。

此外，中信证券和华泰证券均给予Snowflake Inc和台积电买入评级，目标价分别为242美元和320美元。Snowflake的云数据平台持续拓展，重回增长轨道，而台积电凭借技术领先和客户盈利能力的提升，继续巩固代工市场的龙头地位。两家公司均受益于AI和数字化转型的趋势，展现出长期增长潜力。

在其他公司方面，世纪互联的两家券商分别维持增持及跑赢行业评级，目标价在12.7美元和12.83美元之间。公司在AI基础设施发展机遇中不断增强交付能力，预计未来的业绩增长将持续。总体来看，各公司在数字化和AI领域的表现，显示出市场对其未来增长的乐观预期。

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📰 美股最强50 | 从创意工具到数字基础设施，Adobe低估值中的长期价值

美股最强50项目由财联社与中文投资网联合推出，旨在为投资者筛选出兼具稳定性与成长性的优质美股。该项目每期包括上周回顾、最强50股研究报告及实盘交易总结。近期美股因AI板块调整而波动，但美联储主席鲍威尔的鸽派信号推动市场反弹，投资者信心恢复。

本期推荐的Adobe（ADBE）是全球数字软件巨头，凭借其强大的产品矩阵和生态系统，在创意设计和文档管理领域占据领导地位。Adobe通过将生成式AI嵌入现有工作流，提升用户效率并开辟新的增量收入空间，保持了竞争优势。尽管短期市场波动，Adobe凭借高毛利率和稳健的现金流，依然是值得关注的投资标的。

Adobe的财务表现稳健，毛利率保持在90%左右，且95%的收入来自订阅模式，确保了未来收入的可预测性。公司在AI领域持续投入，预计未来收入将实现稳定增长。综合来看，Adobe的估值在行业内处于折价水平，具备良好的投资潜力。

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📰 分析师对Adobe Stock的评价 港美股资讯 | 华盛通

在过去三个月中，16位分析师对Adobe的评级展现了不同的看法，从看涨到看跌不等。分析师们对未来12个月的价格目标进行了评估，平均目标为456.88美元，显示出当前市场情绪的变化。尽管有高估计为530.00美元和低估计为280.00美元，但当前的平均价格比之前的目标略有下降，反映出市场对Adobe的信心有所减弱。

Adobe在财务表现上展现出一定的实力，市值高于行业平均水平，收入增长率为10.62%，尽管低于信息技术行业的平均水平。净利润率为28.79%，虽然面临盈利能力挑战，但ROE和ROA均超出行业基准，显示出良好的财务管理能力。然而，债务管理方面存在一定压力，债务与股权比率高达0.57%，提示投资者需关注其财务健康状况。

分析师对Adobe的评级和市场表现提供了深入的见解，帮助投资者做出明智的决策。随着市场环境的变化，分析师们的评估和预测将继续影响Adobe的股价走势。了解这些动态对投资者来说至关重要，以便在复杂的市场中把握机会和风险。

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