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📰 日本光纤龙头“供需十分紧张，将推进提价”，行业进入高景气周期

光纤光缆行业当前面临前所未有的供需缺口，主要驱动来自AI算力基建对高性能光纤的强劲需求。全球多家美国云服务商订单集中，推高了对光纤产品的订购量，同时光棒扩产周期长、工艺门槛高，使得产能难以快速释放，供给严重跟不上需求。CRU数据指出2026年全球光纤光缆需求约5.77亿芯公里，而有效供给仅3.97亿芯公里，缺口达1.8亿芯公里，缺口率约16.4%，已显著高于上一轮周期。高端特种光纤（如G.657.A2）订单甚至排到2028年，成为价格上涨的持续基础。行业前景乐观，CRU预测2026年全球数据中心光纤需求将达9160万芯公里，2026-2030年将持续增长，AI应用需求贡献将超过8000万芯公里，推动全球进入2–3年的高景气周期。国内方面，A股相关龙头有望借全球数字基建及AI、6G预研需求释放实现业绩显著增长，特种光纤被视为核心增长点。

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