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📰 国诚投顾：半导体行业景气度提升，看好该板块配置机会

政策利好频出，2025年在外部管制持续背景下，国货国用与科技自立自强成为改革主线。资本开支与先进产能加速提升，推动国产替代路径优化并提升行业韧性，增强信用基本面。同时有利于形成稳定的供应链格局长远持续。
半导体设备需求受AI算力、存储周期上行与先进封装共同提振，2026年景气。台积电2026年资本开支区间520-560亿美元，较2025年显著上升，凸显设备市场机遇。封测与材料在国产替代与自主可控推动下扩产，内存需求增速。

🏷️ #国产替代 #AI算力 #封测 #材料供应

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