搜索引擎 + AI 驱动的行业新闻【覆盖行业】信保 ｜出口 ｜金融 制造 ｜农业 ｜建筑 ｜地产 零售 ｜物流 ｜数智【访问入口】hangyexinwen.com【新闻分享】点击发布时间即可分享【联系我们】xinbaoren.com（微信内打开提交表单）https://shuzhi.hangyexinwen.comhttps://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/25465https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/25465Wed, 09 Sep 2026 04:15:11 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 青岛银行建设财富中台、成交打5折，已耗资超1.25亿元建设新核心项目二期-移动支付网</b><br /><br />日前，青岛银行在财富中台建设和数字化转型方面取得多项进展。财富中台二次招标结果显示，中标价为208万元，约为预算的54%，凸显其在财富管理数字化平台建设上的成本控制与降本趋势。该中台围绕财富产品、资产配置、收益运营等核心能力，力求实现产品货架配置、智能决策与多维收益展示，并与私人银行业务的AI工具应用形成协同。与此同时，银行在信息科技规划方面明确“增敏捷、强数智、提能力”的主线，推进线上渠道、鸿蒙生态、全渠道数字化服务，着力实现12项核心交易全线上办理，并打造融羲智能营销平台以贯通零售与对公数字化经营。2026半年报披露，青岛银行已启动新核心项目二期建设，投入资金超过1.25亿元，覆盖智慧信贷、风控驾驶舱、AI运营助手等场景，目标是打造高可用、高扩展的分布式核心架构，并细化到61项攻坚任务与多项采购落地。总之，该行以数字化平台、AI应用与核心系统升级为核心路径，持续推动财富管理转型与业务数字化能力提升。<br /><br />在前期布局中，银行还扩展了私行、基金交易等渠道，强调数据智能在客户洞察与资产配置中的应用，并通过信息科技战略规划推动全行技术能力重构与服务体系优化，以适应未来业务发展需求。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E4%B8%AD%E5%8F%B0">#财富中台</a> <a href="/search/%23%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%A7%91%E6%8A%80%E8%A7%84%E5%88%92">#信息科技规划</a> <a href="/search/%23AI%E5%BA%94%E7%94%A8">#AI应用</a> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96%E8%BD%AC%E5%9E%8B">#数字化转型</a> <a href="/search/%23%E6%A0%B8%E5%BF%83%E7%B3%BB%E7%BB%9F">#核心系统</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.mpaypass.com.cn/news/202609/09113446.html" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/25448https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/25448Wed, 09 Sep 2026 02:14:35 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 21特写｜耗资数亿进退两难，瑞银内地财富管理子公司三年折戟</b><br /><br />瑞银基金销售（深圳）有限公司曾以瑞富众为数字化财富管理平台，开启“精品店”式的财富管理路径，定位中高端长尾客群，意在以基金销售牌照打造完整金融生态。成立2018年，2022年推出瑞富众，发展至2025年上半年覆盖多家公募并实现68只产品上线，系统与腾讯云等合作，宣称实现“3分钟开户、每分钟1万+登录”的高效率。然而自2026年下半年起，多家公募相继终止与瑞银基金的销售合作，瑞富众资讯停更、展业停滞，最终面临业务关停与团队解散。内部原因包括水土不服、决策机制繁琐、项目推进缓慢、治理结构与互联网业务节奏脱节，以及对零售客群需求把握不足等。尽管外部市场波动与竞争加剧，瑞银集团仍在增资以维持在华牌照布局，员工安置与资产转托管成善后重点。瑞富众的失败揭示外资在华“大众财富管理”路径的高成本与高门槛，也提供了关于“数字化金融产品本地化与高效执行”的深刻教训，对未来外资机构的中国市场探索具有借鉴意义。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E5%A4%96%E8%B5%84">#外资</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a> <a href="/search/%23%E7%91%9E%E5%AF%8C%E4%BC%97">#瑞富众</a> <a href="/search/%23%E5%9F%BA%E9%87%91%E9%94%80%E5%94%AE">#基金销售</a> <a href="/search/%23%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%B8%82%E5%9C%BA">#中国市场</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.sfccn.com/2026/9-8/5MMDE0MDRfMjIzNDQ5MQ.html" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/25293https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/25293Mon, 07 Sep 2026 02:09:58 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 邮储银行已发布“邮智”大模型，未来要突破数字化等3个关键点-移动支付网</b><br /><br />近日，邮储银行发布2026半年报，营收达1924.82亿元，同比增长7.26%，净利润516.71亿元，同比增长4.57%。AI一直是该行重点，半年报中继续强调“邮智”大模型的发展与落地：上线周期缩短至1天，已接入超90个内系统，日均调用超600万次、输入输出Token超百亿，落地超370个大模型应用场景，并形成百亿参数的垂域模型矩阵，缓存下降约72%、推理成本最多节省87%。该模型与华为联合发布，零售领域实现个性化营销、对公智能体和场景应用，交易与风控类应用持续扩展。经营管理方面，智能识别、风控、信贷流程等被深度嵌入，单据识别替代率达90%、问答覆盖率超98%，信审与贷后监测效率显著提升，办公智能体累计对话超50万次。科技与数据管理方面，覆盖需求、研发、测试、运维等全流程的智能体比例超60%，运维查询耗时降至1分钟内，数据管理通过AI for Data模式提升数据资产价值。展望未来，邮储银行计划在年底实现更高的大模型调用量与更多应用场景，同时继续推动数字化转型，强调要用数据驱动资产、用AI提升生产力，提升财富管理的“第二增长曲线”，并在财富/理财领域升级云帆等支撑平台，形成全流程AI赋能体系。作者授权发布。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E9%93%B6%E8%A1%8CAI">#银行AI</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a> <a href="/search/%23%E5%A4%A7%E6%A8%A1%E5%9E%8B">#大模型</a> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96">#数字化</a> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%B5%84%E4%BA%A7">#数据资产</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.mpaypass.com.cn/news/202609/07090413.html" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23940https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23940Wed, 19 Aug 2026 23:24:36 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 打造“1+3”数字化转型！东海证券，推动财富管理业务“留量精耕”</b><br /><br />本文介绍东海证券围绕数字化转型，构建以全域数据中台为核心的“1+3”范式，推动财富管理从“流量扩张”转向“留量精耕”。通过统一数据中台整合前后台系统数据，建立“一人一档”的全景客户视图，并开发“财富e站”等一线展业工具，实现客户认知挖掘、机会捕捉、开户承接、风险预警和数据复盘等场景闭环。以智能外呼、定向触达、APP弹窗等多渠道组合，提升触达准确性和增值服务转化，显著提高营销效率与产品复购率，同时通过AI、OCR、自动化等技术实现开户与审核的全链路自动化，降低成本、提升风控能力。数字化运营体系覆盖风控、合规与服务，形成280余项定制化消息服务和高密度的精准触达，推动增值工具与新客转化的持续增长，2024年末至今实现增值服务创收突破、签约与新增客户指标显著提升，成为行业可量化的数字化转型样本。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96">#数字化</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a> <a href="/search/%23%E4%B8%AD%E5%8F%B0">#中台</a> <a href="/search/%23%E7%95%99%E9%87%8F%E7%B2%BE%E8%80%95">#留量精耕</a> <a href="/search/%23%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%A4%96%E5%91%BC">#智能外呼</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://m.sohu.com/a/1064647542_115433?scm=10001.325_13-325_13.0.0-0-0-0-0.5_1334" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23936https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23936Wed, 19 Aug 2026 21:04:11 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 打造“1+3”数字化转型！东海证券，推动财富管理业务“留量精耕”</b><br /><br />本篇聚焦东海证券在数字化转型中的实践，围绕以全域数据中台为核心的“1+3”范式，深入展示其如何通过数据中台实现“一人一档”的全景客户视图、多维度标签以及“财富e站”的一线展业工具，提升营销触达、客户分层与留存转化效率。文章指出传统信息化的烟囱式架构导致数据割裂、客户画像不足、营销失败率高等问题，东海证券自2022年起全面推进数据中台建设，整合APP、柜台、CRM等数据，标准化处理海量订单数据，形成覆盖客户属性、持仓、交易、资产波动等六大类标签的全域画像。基于此中台，企业实现智能外呼、定向触达、智能审核、自动化办理等多环节数字化落地，将触达与产品匹配、服务节点承接、风险预警等闭环联动，显著提升增值服务的复购率、转化率和单场活动触达效果，同时以数智风控体系保障合规与经营安全。通过场景化应用与智能化流程，东海证券不仅降低运营成本，还在新开户、资产管理、教育投放等方面实现量化增长，为行业树立可落地的“数字化留量”典型样本。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96%E8%BD%AC%E5%9E%8B">#数字化转型</a> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E6%8D%AE%E4%B8%AD%E5%8F%B0">#数据中台</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a> <a href="/search/%23%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%A4%96%E5%91%BC">#智能外呼</a> <a href="/search/%23%E9%A3%8E%E6%8E%A7">#风控</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://finance.sina.com.cn/stock/zqgd/2026-08-19/doc-ininuzma2793576.shtml" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23873https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23873Wed, 19 Aug 2026 05:15:07 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 东海证券“1+3”数字化转型破局 推动财富管理业务“留量精耕”</b><br /><br />东海证券通过以全域数据中台为核心的“1+3”数字化转型，推动财富管理从单纯的流量扩张转向留量精耕，解决多系统数据割裂、分层运营颗粒度粗、营销转化低等痛点，并加强投资者适当性、数据安全与隐私合规。中台实现“一人一档”的全景客户视图，支撑财富e站等智能展业工具，提升线下投顾与线上营销的协同效率，显著提升开户、触达、营销、复盘等环节的自动化与精细化运营。通过智能外呼、定向投放、智能审核、OCR 自动识别等手段，增强客户触达与转化，降低运营成本，并以数据驱动风控监测和合规治理，构建覆盖全链路的风控风控体系，确保业务创新与风险防控并进。目前增值服务工具和新开户签约率等指标实现稳步提升，数字化转型成为提升经营质量与行业参照的关键示范。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96">#数字化</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E6%8D%AE%E4%B8%AD%E5%8F%B0">#数据中台</a> <a href="/search/%23%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%A4%96%E5%91%BC">#智能外呼</a> <a href="/search/%23%E9%A3%8E%E6%8E%A7">#风控</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.stcn.com/article/detail/4085003.html" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23863https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23863Wed, 19 Aug 2026 00:19:49 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 东海证券“1+3”数字化转型破局 推动财富管理业务“留量精耕”</b><br /><br />东海证券通过搭建以全域数据中台为核心的“1+3”数字化转型范式，围绕客户画像、数据资产、智能触达、流程自动化与风控合规等能力，推动财富管理从单纯扩张转向留量留存与高效转化。通过统一数据中台实现前台运营到中后台风控全链路的数据闭环，完成对APP、柜台、CRM等系统的数据整合，建立“一人一档”的全景客户视图与六大增值服务的持续迭代。依托中台算力，构建多渠道触达矩阵，智能外呼、定向信息推送、AI 审核等工具实现高效精准触达，显著提升开户、活跃与转化效率，并降低运营成本。风控方面则以全维度监控与定制化消息服务支撑合规治理，保障业务创新与风险防控协同推进。整体来看，东海证券的数字化运营体系将数据要素转化为经营增量，成为行业可参照的示范。2024年四季度以来，增值工具创收超5000万元，签约2.5万单，新开户增值服务签约率提升至21%，新客有效率同比增长64%。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E6%8D%AE%E4%B8%AD%E5%8F%B0">#数据中台</a> <a href="/search/%23%E6%99%BA%E8%83%BD%E8%A7%A6%E8%BE%BE">#智能触达</a> <a href="/search/%23%E9%A3%8E%E6%8E%A7%E5%90%88%E8%A7%84">#风控合规</a> <a href="/search/%23%E5%A2%9E%E5%80%BC%E6%9C%8D%E5%8A%A1">#增值服务</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-08-19/doc-ininuqvc7208904.shtml" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23861https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23861Wed, 19 Aug 2026 00:19:48 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 打造“1+3”数字化转型！东海证券，推动财富管理业务“留量精耕”</b><br /><br />本文聚焦东海证券在数字金融转型中的探索与实践，围绕“全域数据中台”为核心的“1+3”范式展开。通过统一数据中台，打通前端客户运营、后台风控和合规数据链路，东海证券实现对客户画像的“一人一档”全景管理，并以“财富e站”等一线展业工具提升营销触达效率与转化。系统建立了数据采集—分层—产品匹配—服务触达—效果复盘的闭环，六大类增值服务迭代提升复购与客戶留存，风险与合规驱动的智能监控覆盖全业务流程。智能外呼、定向弹窗、AI 审核等多渠道工具，显著提升营销效率与服务水平，显著降低运营成本，同时在风控层面通过超百项监控指标与反洗钱治理，保障业务合规。数字化升级带来的成效包括新增增值服务签约量与新开户成功率的提升，以及低成本高效的活动投放与客户触达，形成可落地的经营增量，成为行业参照样本。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96">#数字化</a> <a href="/search/%23%E4%B8%AD%E5%8F%B0">#中台</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a> <a href="/search/%23%E9%A3%8E%E6%8E%A7">#风控</a> <a href="/search/%23%E7%95%99%E9%87%8F">#留量</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://m.sohu.com/a/1064646679_122014422?scm=10001.325_13-325_13.0.0-0-0-0-0.5_1334" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23859https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23859Tue, 18 Aug 2026 23:24:26 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 东海证券“1+3”数字化转型破局 推动财富管理业务“留量精耕”</b><br /><br />东海证券围绕数字金融建设，提出以全域数据中台为核心的“1+3”数字化转型新范式，打通前台客户运营至中后台风控合规全链路数据通道，推动财富管理从“流量扩张”转向“留量精耕”。通过统一数据中台完成多源数据归集与标签体系建设，形成“一人一档”的全景客户视图，并研发一线展业工具“财富e站”，实现从认知挖掘到风险预警的五大场景闭环，提升营销线索自动分发与跟进留痕的效率，摆脱低效人工展业。数据闭环运营包括数据采集、分层、产品匹配、服务触达、效果复盘的迭代链路，六大类增值服务逐步落地，提升复购率与产品供给逻辑的匹配度。全场景智能落地覆盖开户、激活、营销、投教、服务等流程，智能外呼与定向触达显著提升客群转化，线上线下多渠道协同开展，运营成本显著下降。风控方面以统一中台实现超百项监控与反洗钱治理，保障合规与创新并进。基于“1+3”体系，东海证券实现增量转化与服务提质，2024年后期增值工具收入突破，签约与新开户指标显著提升，树立行业可复制的数字化运营样本。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96">#数字化</a> <a href="/search/%23%E4%B8%AD%E5%8F%B0">#中台</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a> <a href="/search/%23%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%A4%96%E5%91%BC">#智能外呼</a> <a href="/search/%23%E9%A3%8E%E6%8E%A7">#风控</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://stock.stockstar.com/IG2026081900005599.shtml" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23352https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23352Mon, 10 Aug 2026 14:39:26 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 华福证券“互联网分公司”落子上海，打造线上财富管理新生态</b><br /><br />8月10日，华福证券上海第二分公司正式揭牌并全面投入运营，成为首家以互联网分公司定位的分支机构。该分公司由总部数字金融部线上业务团队实体化升级，定位为集全域流量获客、长尾客户集约化服务、线上精细化运营、AI智能服务、全流程合规风控于一体的互联网业务平台，力求提供更智能、精准、温度感强的线上财富管理服务，标志着线上业务进入集约化、数智化运营新阶段。围绕数字化转型总体战略，上海二分将打造数智赋能主阵地、业务创新新引擎，构筑高质量发展的数字化核心增长极，聚焦线上全业务链闭环经营：统一线上流量、拓展公域入口，建立合规、标准化的获客与经营体系；构建全周期的客户价值经营，通过数字化手段提升服务质量、陪伴与效率，实现从流量获取到价值深耕的转变；以及建立合规稳健的数字金融创新试验田，依托AI大模型、智能外呼、客户智能标签等科技，在合规框架内探索线上展业新模式，推动科技与财富管理深度融合。数字化赋能提升服务精度、温度与效率，摒弃粗放化的流量打法，强调长期经营与价值创造。通过智能大模型承接标准化、重复性服务，释放运营人力，实施“千人千面”的个性化触达，并建设线上经营数据驾驶舱，对转化、留存、效能等指标进行全维度量化与持续优化。不同于统一模板，头部券商靠规模构筑壁垒，中型券商则以客户长期价值为核心，利用自有科技沉淀与分层运营实现效率提升，避免激烈全域流量竞争，深耕每位客户的全投资周期价值。未来3–5年将成为中型券商数字化转型的主线。上海二分将以数字化工具拓宽获客、提升经营效率；以前沿科技升级智能化客户服务能力，打造更精准、温度更高的线上财富生态；以创新驱动线上财富生态建设，探索新场景、新模式，惠及更多投资者。华福证券还将加强与合作伙伴的深度协作，共同拓展数字金融蓝海，推动行业高质量发展。本文不构成投资建议，投资须自担风险。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96">#数字化</a> <a href="/search/%23%E7%BA%BF%E4%B8%8A%E8%B4%A2%E5%AF%8C">#线上财富</a> <a href="/search/%23%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%9C%8D%E5%8A%A1">#智能服务</a> <a href="/search/%23%E5%90%88%E8%A7%84%E9%A3%8E%E6%8E%A7">#合规风控</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.nbd.com.cn/articles/2026-08-10/4537748.html" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23040https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/23040Wed, 05 Aug 2026 16:04:41 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 接连中标！信托C6“朋友圈”持续扩容</b><br /><br />顶点软件新一代C6平台通过全域一体化数字化能力，持续中标多家信托机构财富项目，拓宽在财富领域的布局，巩固数字化转型的领先地位。新一代C6平台覆盖资产管理与财富服务信托两大核心赛道，支持直销、外部代销、家族信托、养老信托、保险金信托等多元业务，依托统一数据底座实现全域打通，配合轻量化智能分析力，推动机构在数据治理、运营效率和科学决策上实现显著提升。平台强调全流程合规风控，将风控、留痕与合规校验嵌入业务流程，建立标准化体系，保障财富业务稳健发展。数智化场景应用以高净值客户画像、全景管理和精准服务为核心，提升展业与运维效率，促进资产配置、运营与决策等环节的优化。顶点将继续以WealthOne解决方案为主线，提供全链路、全场景的一体化数字化能力，现已服务20余家信托机构，未来将助力更多机构深化数字化建设，实现高质量发展。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C">#财富</a> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96">#数字化</a> <a href="/search/%23%E4%BF%A1%E6%89%98">#信托</a> <a href="/search/%23%E9%A3%8E%E6%8E%A7">#风控</a> <a href="/search/%23%E9%AB%98%E5%87%80%E5%80%BC">#高净值</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://m.sohu.com/a/1059019925_121613636?scm=10001.325_13-325_13.0.0-0-0-0-0.5_1334" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/22712https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/22712Fri, 31 Jul 2026 11:14:41 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 财会智变 AI先行</b><br /><br />AI浪潮不断推进，技术迭代日新月异。本次2026智博会“AI大讲堂”聚焦财务领域，德勤与信永中和两位专家结合大量案例，解读AI在财会中的应用与发展路径。内容覆盖智能审核、自动对账等重复性工作的自动化替代，以及生成式AI与智能体在财务预测和风险洞察中的质的跃升，强调AI不仅提升效率，更可成为企业财会的“决策大脑”。课程从前沿技术到落地应用，兼具理论高度与实践深度，通过丰富应用探索案例，帮助企业理解AI赋能专业服务的具体场景。活动借助园区智博会平台，帮助财务人员把握变革机遇，从“账房先生”转向“价值中枢”，为园区企业数字化转型提供强力支撑。未来园区示范基地和会计学会将持续聚焦行业动向，推进财会数字化、智能化应用，推动开放创新高科技园区建设。<br /><br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23AI">#AI</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%8A%A1">#财务</a> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96">#数字化</a> <a href="/search/%23%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%8C%96">#智能化</a> <a href="/search/%23%E5%BA%94%E7%94%A8">#应用</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="http://www.sipac.gov.cn/szgyyq/jsdt/202607/21321195469a482c903468734582ec80.shtml" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/21033https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/21033Mon, 06 Jul 2026 18:09:39 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 华尊奖・领军人物隆重揭晓，是他们掌舵财富管理转型浪潮</b><br /><br />第三届华尊奖揭晓财富管理领军人物奖，表彰在券商财富业务领域引领行业转型的核心管理者。获奖者覆盖头部和标杆机构，集中体现渠道扩张、买方投顾落地、数字化基建与跨境资产布局等方向的长期战略实施与实际成效。评审以战略眼光、行业贡献、机构转型实绩为核心维度，筛选出跳出传统经纪框架、推动投顾体系重塑、数字化平台迭代与全球化财富服务的领航者。获奖高管们掌握全局决策，带队推动组织架构改革、资产配置核心赛道的深耕，以及行业标准的共建，持续在牛熊周期中为亿万居民创造稳健长期价值。面对全民财富扩容的新格局，他们坚持长期主义、守住信义本源，兼顾投资者保护与业务发展，为财富管理的高质量发展树立清晰范本。未来，这批领军人物将继续把握新质金融机遇，带领机构深耕专业化财富赛道，书写中国特色财富管理新篇章。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a> <a href="/search/%23%E9%A2%86%E5%86%9B%E4%BA%BA%E7%89%A9">#领军人物</a> <a href="/search/%23%E5%88%B8%E5%95%86">#券商</a> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96">#数字化</a> <a href="/search/%23%E5%85%A8%E7%90%83%E5%8C%96">#全球化</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.cls.cn/detail/2418463" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/20609https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/20609Tue, 30 Jun 2026 11:39:57 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 极光推送携手中金财富：以精准通信链路，护航数字化财富管理体验-证券之星</b><br /><br />中金财富作为专注于财富管理的全资子公司，致力于将资本市场经验与金融科技深度融合，为投资者提供全生命周期的资产配置与专业投研服务。为提升移动端消息触达的稳定性与精准性，聚焦从信息广播到专业陪伴的转变，选择极光推送对APP底层消息通信链路进行升级，确保关键通知如新股中签、两融预警、资金变动等在后台管理严格的系统中仍能及时呈现。极光推送通过多平台通道和智能识别，打破离线状态下的通信壁垒，使高优先级交易提醒直达通知栏，并在合规与数据安全方面执行最小必要原则，采用高强度加密，保障传输安全，降低外包风险。技术层面，SDK 的适配能力降低了底层维护成本，研发团队可聚焦财富管理系统架构与智能算法迭代；在用户层面，信息下发更精准、资讯更克制，提升交易提醒的可靠性与服务体验，增强客户信任与粘性。总体来看，极光与中金财富的合作实现了高达达率、低干扰、合规安全的一体化消息通信解决方案，推动数字化财富管理进入更专业、稳健的阶段。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96">#数字化</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a> <a href="/search/%23%E6%B6%88%E6%81%AF%E9%80%9A%E4%BF%A1">#消息通信</a> <a href="/search/%23%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%90%88%E8%A7%84">#安全合规</a> <a href="/search/%23%E4%B8%93%E4%B8%9A%E9%99%AA%E4%BC%B4">#专业陪伴</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://wap.stockstar.com/detail/IG2026063000031869" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/19942https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/19942Fri, 19 Jun 2026 17:29:22 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> [东方财富]：ROE提升有道（二）：轻资产突围：论财富管理如何跑出增长曲线 - 发现报告</b><br /><br />本文系统梳理了我国财富管理行业在当前经济与市场环境下的转型路径与挑战。首先指出我国财富管理处于类似美国上世纪80-90年代的黄金窗口期，居民资产向金融资产配置转移，低利率、老龄化及高净值化将推动刚性需求增长；传统佣金模式在费率下行与公募费改压力下承压，ROA对ROE中枢造成制约。财富管理因低资本消耗、稳定收费与高客户黏性，被视为修复ROE、优化盈利结构、构建协同生态的重要抓手。国内券商转型在投顾服务费驱动、多元收入格局方面初现成效，投顾规模与收入快速增长，但投顾服务半径偏高、专业化不足、人才短缺等问题仍制约深度经营。相较美国财富管理的五阶段演进，中国需通过组织重构、能力建设与数字化中台，推动AUM转化为高质量、可持续的收费收入，形成以客户为中心的生态协同，并以AI等科技赋能提升服务深度。未来方向包括考核机制改革、组织架构再造以及数字化中台建设，强调以客户留存、投顾规模化复制和投行/资管/国际业务协同来提升ROE与估值。对标对象包括中信证券、中金公司、广发证券、招商证券等头部，以及兴业证券、东方证券等差异化中小券商。整体逻辑是在低资本消耗条件下，通过“以AUM为核心”的收入模式转型，推动财富管理成为ROE提升的重要支点。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a> <a href="/search/%23ROE%E6%8F%90%E5%8D%87">#ROE提升</a> <a href="/search/%23%E6%8A%95%E9%A1%BE%E6%9C%8D%E5%8A%A1">#投顾服务</a> <a href="/search/%23AUM">#AUM</a> 转型 <a href="/search/%23%E7%BB%84%E7%BB%87%E9%87%8D%E6%9E%84">#组织重构</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.fxbaogao.com/detail/5485149" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/19743https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/19743Tue, 16 Jun 2026 15:30:02 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 顺应财富管理发展趋势 中国人寿一账通平台全新发布</b><br /><br />中国人寿在第20届“国寿616”客户节正式发布一账通平台，构建统一的数字化能力底座，连接保险、投资、银行三大板块，为亿万家庭提供保险保障、资产配置、养老规划等一站式服务，力求成为客户身边的专业、暖心智能助手。集团截至2025年底管理资产规模达17.5万亿元，旗下资产公司合并规模超7万亿元，养老险与年金业务持续领跑，广发银行个人综合资产管理规模突破1万亿元，显示出多元资产配置能力的市场认可。这一平台不仅打通内部资源，也是顺应财富管理发展趋势的数字基建载体，面向客户、面向未来持续升级。登陆方式实现一次授权、统一查询保险、银行、养老等信息，构建资产负债全景管理体系，形成四大可视化服务视图，智能出具资产健康评分与配置建议，帮助客户科学配置家庭财富。未来，平台将以数智化为引擎，深化服务场景与生态，持续迭代升级，推动高质量发展，践行“一个国寿 一生守护”的金融为民初心，把综合金融服务融入百姓日常生活，书写国有大型金融机构的责任与担当。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E4%B8%80%E8%B4%A6%E9%80%9A">#一账通</a> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%9F%BA%E5%BB%BA">#数字基建</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%9C%8D%E5%8A%A1">#金融服务</a> <a href="/search/%23%E5%9B%BD%E5%AF%BF">#国寿</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="http://m.zqrb.cn/jrjg/insurance/2026-06-16/A1781612794573.html" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/19108https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/19108Sat, 06 Jun 2026 09:39:43 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 中金财富亮相第二十届金博会，全方位展示财富管理发展成果</b><br /><br />本届金博会以AI时代为主题，深圳国际金融博览会展示了中金财富在买方投顾、数字化投研平台及国际水准产品配置方面的全方位实践。展区以买方投顾为核心，推动由“卖产品”向“选与管产品”的全生命周期财富规划升级，形成了覆盖高净值到大众客群的“50服务矩阵”，截至2026年5月，产品保有量突破5000亿元，买方投顾规模超过1700亿元，体现了客户导向的定制化配置能力。与此同时，数字化投研平台“中金点睛”以300余位研究专员、覆盖1800余只个股、30余专业团队为依托，提供全面研究成果、数据指标库和分析框架，形成强大的数据驱动分析能力。再者，严格的产品研究体系与“5A配置模型”支撑下的国际化产品筛选，构建了多层次优质产品池，提升了财富管理的国际水准与风控水平。展会期间，中金财富还积极参与各类论坛与投教活动，强化金融普惠与投资者保护，展示了以客户为中心的全链条服务能力与行业引领地位。未来，中金财富将继续以买方投顾、科技驱动与优选产品为核心，推动财富管理向更高质量、全生命周期服务转型。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E4%B9%B0%E6%96%B9%E6%8A%95%E9%A1%BE">#买方投顾</a> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96%E6%8A%95%E7%A0%94">#数字化投研</a> <a href="/search/%23%E5%9B%BD%E9%99%85%E5%8C%96%E4%BA%A7%E5%93%81">#国际化产品</a> <a href="/search/%23%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%80%85%E6%95%99%E8%82%B2">#投资者教育</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://finance.stockstar.com/IG2026060600007549.shtml" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/18377https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/18377Mon, 25 May 2026 01:10:03 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 调研速递|山西证券接受多家投资者调研 财富管理营收占比超40% 资管规模同比增30%</b><br /><br />本次投行业务说明会聚焦山西证券在市值管理、投行业务、资产管理、财富管理和数字化转型等核心领域的发展与规划。公司在市值管理方面提出以差异化高质量发展、提高分红比例并建立多渠道互动机制来提升股东回报与市值稳定性。投行业务方面强调深耕山西市场，债券承销持续领先，IPO及再融资项目推进有序，并通过中德协同实现区域与跨境合作的协同共赢，省外市场逐步扩展。资产管理方面，规模同比增长30%，公募非货规模大幅提升，产品绩效在同类中位居前列，新发资管产品丰富、合作机构多元。财富管理成为第一大收入来源，AUM达418亿元，未来将加强品牌建设与线上线下协同，深化高净值与机构客户服务。数字化转型方面，AI投顾提升订单量，线上获客有效率显著提升，数字化展业与多渠道扩张成效明显，未来以AI新基建及数智化转型驱动三大平台升级。综合来看，2025年业绩实现稳健增长，2026年将围绕财富管理、企业金融、资产管理、投资业务四大方向深化升级，同时优化分红与风险指标，确保长期稳健发展。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E5%B8%82%E5%80%BC%E7%AE%A1%E7%90%86">#市值管理</a> <a href="/search/%23%E6%8A%95%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%8A%A1">#投行业务</a> <a href="/search/%23%E8%B5%84%E4%BA%A7%E7%AE%A1%E7%90%86">#资产管理</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96%E8%BD%AC%E5%9E%8B">#数字化转型</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://finance.sina.cn/2026-05-25/detail-inhzafps2694269.d.html?oid=WA" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/16948https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/16948Thu, 30 Apr 2026 19:14:43 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 联储证券斩获第二届财富管理华尊奖双项殊荣 数字化驱动私募服务与财富管理实践创新</b><br /><br />在珠海举行的财富管理论坛上，联储证券凭借在私募服务领域的卓越表现与财富管理实践的创新，获得“最佳私募服务奖”和“最佳财富管理实践奖”，成为行业数字化转型与专业化服务的标杆。公司通过“产交互促”生态，推动代销、私募机构赋能、生态平台与投资者教育等多维度协同，打造以资产配置和机构客户服务为核心的财富管理体系。代销收入显著提升，私募产品累积销量突破百亿，客户复购率高，星云杯等赛事与“联心”体系等举措，促进资金、策略与机构资源的高效对接，形成多元化服务生态。与此同时，四大创新实践重塑服务范式：星云杯私募大赛生态、联心资产配置体系、资产配置能力专业化提升以及联心资配魔方的数智化转型，为客户提供个性化、全生命周期的投资与教育服务。面向未来，公司强调以高效决策与敏捷响应，聚焦资产配置与专业交易，推动产品化与机构化，力求在周期性波动中实现长期价值与可持续增长。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E7%A7%81%E5%8B%9F%E6%9C%8D%E5%8A%A1">#私募服务</a> <a href="/search/%23%E8%B4%A2%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86">#财富管理</a> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96">#数字化</a> <a href="/search/%23%E8%B5%84%E4%BA%A7%E9%85%8D%E7%BD%AE">#资产配置</a> <a href="/search/%23%E6%9C%BA%E6%9E%84%E4%BA%A4%E6%98%93">#机构交易</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://m.sohu.com/a/1016851232_120932824?scm=10001.325_13-325_13.0.0-0-0-0-0.5_1334" target="_blank">原文链接</a>https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/16874https://shuzhi.hangyexinwen.com/posts/16874Thu, 30 Apr 2026 03:54:43 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 中粮信托2025年年报：经营稳健 结构优化 主动管理占比超九成</b><br /><br />中粮信托发布的2025年年报显示，公司经营风格稳健，业绩优于行业平均水平，呈现结构优化、产融协同、财富管理和数字化转型等多点亮剑。年度内实现营业收入15.77亿元、净利润6.55亿元、资产规模6292.39亿元，主动管理型占比高达91.20%，为受益人分配信托收益157.36亿元。标品资管体系全面成形，涵盖现金管理、纯债、固收+、权益等全谱系品类，依托波段操作、信用精选与流动性管理等策略，显示市场波动中的投资韧性；截至年末，标品资管规模突破1300亿元，成为转型第一增长曲线。证券服务信托规模超过3000亿元，借助高效交易、资金清算与科技赋能实现服务能级提升，与标品资管形成“双轮驱动”。在产融协同方面，规模达174.5亿元，覆盖中粮集团产业链16个场景，提供供应链金融、资产证券化与服务信托等多维金融服务。同时推动科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融与数字金融等社会责任落地，数字化转型与全链条财富管理体系建设持续推进，财富管理全口径存续规模超过1300亿元，家族及家庭信托规模显著增长，方禾家庭信托单数与家族信托规模均实现较大提升。公司持续加强风控与合规能力建设，连续三年获AAA评级，净资本81.02亿元，风险资本覆盖率及资本充足水平均处于监管要求之上，整体具备较强的风险抵御与流动性管理能力，为未来高质量发展提供支撑。业内普遍认为，凭借清晰转型路径、央企背景与持续能力建设，中粮信托有望成为行业转型的稳健标杆，资产管理与财富管理的协同提升将带来更广阔的增长空间。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> #金融#信托#转型#财富管理#数字化<br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.stcn.com/article/detail/3891454.html" target="_blank">原文链接</a>